中節(jié)能資本整合加快，六合天融擬“借船出海”實現(xiàn)IPO

時間：2015-05-19 16:47

來源：E20環(huán)境平臺

作者：成苗苗

近日，北京產(chǎn)權(quán)交易所項目信息顯示，中節(jié)能六合天融環(huán)保科技有限公司擬轉(zhuǎn)讓旗下中節(jié)能（重慶）天域節(jié)能環(huán)保有限公司40%股權(quán)，掛牌價為1307.6萬元。作為首批央企改革試點的6家央企之一，中節(jié)能近年來加快了資產(chǎn)整合步伐，僅重慶區(qū)域，去年至今中節(jié)能就有5筆掛牌轉(zhuǎn)讓項目。

E20環(huán)境平臺高級合伙人、中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)主編成衛(wèi)東表示：“六合天融是中節(jié)能旗下大氣版塊子公司，相較于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，二月份中節(jié)能下屬上市公司啟源裝備擬收購六合天融100%股份的公告意義更為重大。“

2月14日，中節(jié)能旗下上市公司西安啟源機電裝備股份有限公司（以下簡稱“啟源裝備”）發(fā)布《西安啟源機電裝備股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公告顯示，公司擬向六合天融全體股東以非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的六合天融 100%的股權(quán)，作價9.69億元（啟源裝備向六合天融全體股東發(fā)行股票的價格為 18.03 元/股，不低于市場參考價的 90%）。六合天融是中國節(jié)能環(huán)保集團公司大氣治理板塊的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，公司以煙氣脫硫脫硝治理、環(huán)境能效信息監(jiān)測及其大數(shù)據(jù)應(yīng)用為主要業(yè)務(wù)，其主營業(yè)務(wù)收入主要來源為脫硫脫硝工程相關(guān)收入。根據(jù)本次交易標(biāo)的預(yù)估報告所依據(jù)的假設(shè)，2015 年至 2017 年標(biāo)的公司利潤預(yù)測數(shù)分別為人民幣 8,000 萬元、9,000 萬元和 1 億元。公告發(fā)出至今，啟源裝備股價已翻近三倍。

啟源裝備5月8日發(fā)布《重大資產(chǎn)重組進展公告》稱：本次交易的生效和完成尚需獲得公司董事會、國務(wù)院國資委、公司股東大會的批準(zhǔn)及取得中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的核準(zhǔn)，本次交易能否獲得公司董事會、國務(wù)院國資委、公司股東大會的批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會等相關(guān)部門

的核準(zhǔn)，以及最終取得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時間存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

“如果啟源裝備以發(fā)行股票的方式收購六合天融100%股權(quán)成功，意味著六合天融將借助啟源裝備IPO上市。這一次的資產(chǎn)重組表明中節(jié)能利用已有的上市公司資源加快對集團內(nèi)的環(huán)保優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合，特別是讓大氣版塊成功接通資本市場?！背尚l(wèi)東說。

2015年初，中節(jié)能黨委常委、副總經(jīng)理余紅輝接受E20環(huán)境平臺專訪時曾表示：“今年我們要讓水務(wù)板塊、大氣板塊走向資本市場，固廢板塊也在積極準(zhǔn)備。要想把產(chǎn)業(yè)做好，就要借助資本市場的力量，讓產(chǎn)業(yè)和資本互動起來，要動員市場和社會資本的力量支持我們的團隊，以及我們形成的商業(yè)模式?！背尚l(wèi)東認(rèn)為，啟源裝備對六合天融的收購恰好是對這一戰(zhàn)略的印證?？梢云诖?，中節(jié)能旗下的水務(wù)板塊、固廢板塊也會加快資本市場的步伐。“余總曾表態(tài)到2020年，中節(jié)能的環(huán)保板塊要成為向世界500強企業(yè)”，可以看到他們已經(jīng)開始謀篇布局?！?/p>

在此之前，中節(jié)能在資產(chǎn)整合方面已經(jīng)頻頻動作，剝離電礦、電力等副業(yè)，逐步形成一支環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“高能戰(zhàn)隊”?！斑@樣清晰化的剝離對中節(jié)能意義非凡，中節(jié)能水、固、氣三個版塊業(yè)務(wù)都在逐漸清晰，這更有利于公司在環(huán)境治理的浪潮中發(fā)揮國家隊的作用?！?/p>

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編輯：成苗苗

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