周三晚間，啟迪桑德發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募集資金約95億元，大股東啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）及其一致行動(dòng)人認(rèn)購約55.5億元，本次發(fā)行完成后，啟迪科服及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有啟迪桑德的股權(quán)比例將由29.52%增至37.79%。啟迪科服為清華環(huán)保產(chǎn)業(yè)整合運(yùn)作的平臺，借助清華品牌，啟迪桑德資源整合能力顯著增強(qiáng)，通過本次非公開發(fā)行股票，啟迪桑德將加速布局“互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營平臺”，打通固廢、市政環(huán)衛(wèi)與再生資源回收領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈條，有望打造中國最大的綜合性環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺，公司市值有望突破千億。

本次非公開發(fā)行股票為清華入股啟迪桑德以來的首次重大運(yùn)作，為迄今為止中國環(huán)保行業(yè)最大規(guī)模融資，本次清控系大比例認(rèn)購體現(xiàn)了清華對啟迪桑德的傾力支持，為司未來發(fā)展提供了想象空間。

公告顯示，本次啟迪桑德非公開發(fā)行股份總量不超過3.42億股，發(fā)行價(jià)格為27.74元/股，其中啟迪科技服務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)方及一致行動(dòng)人認(rèn)購約55.5億元，第二大股東桑德集團(tuán)全資子公司西藏桑德投資控股有限公司認(rèn)購約20億元，員工持股計(jì)劃不超過1.5億元。此外，本次非公開發(fā)行機(jī)構(gòu)投資者陣容強(qiáng)大，嘉實(shí)基金、匯添富基金、邦信資產(chǎn)（東方資產(chǎn)全資子公司）分別認(rèn)購約9億元、6億元和3億元。上述投資者鎖定期均為36個(gè)月。

本次發(fā)行對象的認(rèn)購情況

啟迪桑德本次非公開發(fā)行股票募集資金擬用于環(huán)衛(wèi)一體化平臺及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、湖北合加環(huán)衛(wèi)車改擴(kuò)建及環(huán)境技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、餐廚垃圾處理項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還公司部分有息債務(wù)。

截至目前，啟迪桑德已經(jīng)在河北寧晉、山東青島、湖北宜昌、湖南邵陽、湖南郴州、安徽淮上區(qū)、山東郯城、安徽亳州、遼寧營口、河北保定、湖南攸縣、湖北咸寧、河北張家口、河南新鄉(xiāng)等地實(shí)施環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾中轉(zhuǎn)運(yùn)輸業(yè)務(wù)的區(qū)域型布局。本次定增擬安排募集資金59億元投向環(huán)衛(wèi)一體化平臺及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，新建遍布全國的230個(gè)基礎(chǔ)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營項(xiàng)目，新建環(huán)衛(wèi)云平臺將拓展公司環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營的服務(wù)內(nèi)涵：建設(shè)以互聯(lián)網(wǎng)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，形成基層環(huán)衛(wèi)運(yùn)營、城市生活垃圾分類、再生資源回收業(yè)務(wù)融為一體的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)群，并進(jìn)一處衍生出依托環(huán)衛(wèi)運(yùn)營的廣告、環(huán)境大數(shù)據(jù)服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的升級改造。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，實(shí)施該項(xiàng)目，將有利于提升啟迪桑德加快布局環(huán)衛(wèi)一體化網(wǎng)絡(luò)，為提升公司在市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)的市場占有率奠定基礎(chǔ)，同時(shí)有利于提升公司著力打造的環(huán)衛(wèi)云平臺的使用效率，提高環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)平臺的綜合收益。

公告顯示，本次募集資金9.8億元擬投向湖北合加環(huán)衛(wèi)車改擴(kuò)建及環(huán)境技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。環(huán)境技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目擬調(diào)整現(xiàn)有生產(chǎn)車間布局，同時(shí)新增2幢生產(chǎn)車間，改擴(kuò)建完成后，項(xiàng)目在保持原有年產(chǎn)各類環(huán)保設(shè)備1000 臺、環(huán)衛(wèi)專用車3000 輛基礎(chǔ)上，新增年產(chǎn)6000輛環(huán)衛(wèi)車的生產(chǎn)能力；環(huán)境技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目具體包括:環(huán)境保護(hù)技術(shù)研發(fā)中心、新環(huán)衛(wèi)技術(shù)創(chuàng)新及環(huán)衛(wèi)車研發(fā)中心、新能源汽車技術(shù)研發(fā)中心、啟迪桑德環(huán)境監(jiān)測中心、環(huán)保技術(shù)孵化中心、技術(shù)交流會議中心、環(huán)保技術(shù)培訓(xùn)教育基地。嚴(yán)格的環(huán)保新政為環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的驅(qū)動(dòng)力，將推動(dòng)環(huán)保設(shè)備升級換進(jìn)而促進(jìn)環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

公告顯示，本次募集資金擬投資蘭陵、雞西、辛集三個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，以及淮南、淮北、咸陽、衡陽、蕪湖五個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目。所有項(xiàng)目投資總額為17.7億元，所募資金擬投入額為9.4億元。

此外，為優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，啟迪桑德擬將本次非公開發(fā)行股票募集資金中11.8億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司后續(xù)發(fā)展中日常業(yè)務(wù)的資金需求，并償還公司即將到期的5億公司有息債務(wù)。

啟迪桑德表示，此次非公開發(fā)行將有助于公司進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力，適時(shí)穩(wěn)步進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。未來，啟迪桑德將被打造為擁有多個(gè)環(huán)保業(yè)務(wù)平臺的綜合性集團(tuán)，促進(jìn)環(huán)境服務(wù)相關(guān)細(xì)分業(yè)務(wù)包括固廢處置、區(qū)域水務(wù)領(lǐng)域、環(huán)衛(wèi)服務(wù)以及市政施工、環(huán)保設(shè)備、再生資源的等業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，并形成協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司核心競爭力、企業(yè)綜合價(jià)值以及品牌影響力的提升。

另：啟迪桑德將于2016年4月28日上午開市起復(fù)牌。

編輯：李艷茹