據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，從今年年初至9月初，我國(guó)境內(nèi)綠色債券發(fā)行規(guī)模達(dá)到了1127.9億元,占同期全球綠色債券發(fā)行量的36%。中國(guó)已成為全球最大的綠色債券發(fā)行市場(chǎng)。

8月31日，國(guó)家七部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，這標(biāo)志著把發(fā)展綠色金融提升到了國(guó)家戰(zhàn)略高度。在政策的引導(dǎo)下，我國(guó)綠色金融市場(chǎng)已經(jīng)邁開(kāi)步伐，在環(huán)境產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，最近有一批環(huán)保企業(yè)獲批發(fā)行綠色債券。博天環(huán)境、清新環(huán)境、中節(jié)能……國(guó)企民企、上市非上市公司，均有動(dòng)作，可謂雨露均沾。

博天環(huán)境：3億！開(kāi)非上市民營(yíng)企業(yè)先河

10月11日，博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司在上海證券交易所公開(kāi)發(fā)行3+2年期綠色公司債券，發(fā)行規(guī)模為3億元，成為了國(guó)內(nèi)首支非上市民營(yíng)企業(yè)公開(kāi)發(fā)行的綠色公司債。

本期債券的發(fā)行可謂是中國(guó)綠色金融發(fā)展的里程碑事件，為非上市民營(yíng)企業(yè)拓展低成本綠色融資渠道作出了示范，有助于綠色債券發(fā)行對(duì)象的擴(kuò)展，推動(dòng)我國(guó)綠色金融體系的全面健康發(fā)展。

西部證券為此次債券發(fā)行的牽頭主承銷(xiāo)商和簿記管理人，中信建投為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所針對(duì)博天環(huán)境綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施了第三方獨(dú)立認(rèn)證，并出具債券發(fā)行前獨(dú)立有限認(rèn)證報(bào)告。本次債券發(fā)行由擁有AAA評(píng)級(jí)的中合擔(dān)保提供擔(dān)保服務(wù)。與此同時(shí)，經(jīng)上海新世紀(jì)綜合評(píng)定，博天環(huán)境作為發(fā)行人的主體信用等級(jí)和債券信用等級(jí)分別為AA-和AAA，以堪稱(chēng)卓越的表現(xiàn)完成了其在綠色金融領(lǐng)域的首次亮相。

在博天環(huán)境集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁趙笠鈞看來(lái)，此次綠色公司債的成功發(fā)行，具有重大的行業(yè)和市場(chǎng)意義。以前獲得綠色金融的更多是央企與國(guó)企，很少惠及當(dāng)前環(huán)境施治中不可或缺的民營(yíng)企業(yè)。而民營(yíng)企業(yè)在資源使用效率方面往往更占優(yōu)勢(shì)。資本市場(chǎng)最能反映對(duì)公司未來(lái)價(jià)值的預(yù)判，民營(yíng)上市公司的PE倍數(shù)普遍比國(guó)有企業(yè)高很多。

趙笠鈞表示，希望今后綠色金融能夠更加回歸本質(zhì)，更加關(guān)注所支持的項(xiàng)目是否真正綠色，而不是僅僅受限于企業(yè)的所有制形式，將能夠更充分發(fā)揮綠色金融這一調(diào)節(jié)工具的應(yīng)有之用，促進(jìn)綠色發(fā)展。

清新環(huán)境：10.9億！成為首批發(fā)行綠債的上市民企

10月14日，北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：清新環(huán)境）收到了國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司發(fā)行綠色債券核準(zhǔn)的批復(fù)》（發(fā)改企業(yè)債券[2016]284號(hào)）。同意公司發(fā)行綠色債券不超過(guò)10.9億元，所籌資金3.3億元用于莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房（棚戶(hù)區(qū)改造）供熱配套工程項(xiàng)目，2.2億元用于大氣治理核心裝備生產(chǎn)項(xiàng)目，5.4億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

由此，清新環(huán)境成為了自去年12月31日國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布《綠色債券發(fā)行指引》以來(lái)，首批核準(zhǔn)的綠色企業(yè)債券的民營(yíng)公司。

根據(jù)批復(fù)內(nèi)容看，該期債券由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司，分銷(xiāo)商川財(cái)證券有限責(zé)任公司和太平洋證券股份有限公司組成承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)方式進(jìn)行承銷(xiāo)。采用實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行以及通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場(chǎng)所應(yīng)建立隔離制度，禁止個(gè)人投資者參與交易。

中節(jié)能：注冊(cè)規(guī)模50億將“綠色資產(chǎn)”推向資本市場(chǎng)

近日，央企首單綠色公司債——中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中節(jié)能）發(fā)行的2016年綠色公司債券（第一期）正式掛牌上市。當(dāng)日，中節(jié)能與上交所簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，內(nèi)容包括建立和完善培育綠色企業(yè)上市的交流合作等多個(gè)方面，雙方將共同研究制定綠色債券產(chǎn)品的上市標(biāo)準(zhǔn)和上市規(guī)則，充分利用資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置功能，將綠色金融資源引入綠色產(chǎn)業(yè)，共同推進(jìn)我國(guó)綠色金融快速健康發(fā)展。

據(jù)介紹，中國(guó)節(jié)能此次綠色公司債注冊(cè)規(guī)模50億元，是目前國(guó)內(nèi)注冊(cè)規(guī)模最大的綠色公司債。此次掛牌上市的第一期債券發(fā)行規(guī)模為30億元，分為兩個(gè)品種，品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模為10億元，品種二實(shí)際發(fā)行規(guī)模為20億元。

對(duì)于此次合作，中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司副總經(jīng)理安宜表示：“中國(guó)節(jié)能與上交所建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在綠色債券融資、綠色企業(yè)上市、綠色金融交流培訓(xùn)等領(lǐng)域全面深入合作，將更多優(yōu)質(zhì)的綠色資產(chǎn)推向資本市場(chǎng)，共同推進(jìn)我國(guó)綠色金融快速健康發(fā)展?！?/p>

上交所副總經(jīng)理劉紹統(tǒng)對(duì)中國(guó)節(jié)能在綠色產(chǎn)業(yè)和綠色金融領(lǐng)域所取得的成果給予高度評(píng)價(jià)。他指出，中國(guó)節(jié)能作為我國(guó)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域?qū)嵙ψ顝?qiáng)、規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和業(yè)界公認(rèn)的旗艦企業(yè)，積極參與綠色公司債券試點(diǎn)，并成為首家發(fā)行綠色公司債券的中央企業(yè)。

格林美：5億！獲批發(fā)行綠色公司債券

格林美股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美）于10月12日收到《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于深圳市格林美股份有限公司發(fā)行綠色公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)》，同意格林美股份有限公司發(fā)行綠色公司債券不超過(guò)5億元，所籌資金7385萬(wàn)元用于年產(chǎn)5000噸鎳鈷鋁三元?jiǎng)恿﹄姵夭牧锨膀?qū)體原料項(xiàng)目，6860萬(wàn)元用于荊門(mén)市格林美新材料有限公司動(dòng)力電池用氫氧化鋰和碳酸鋰材料項(xiàng)目，25755萬(wàn)元用于車(chē)用鎳鈷錳酸鋰三元?jiǎng)恿﹄姵夭牧霞捌渌涮讖U水綜合利用系統(tǒng)，10000萬(wàn)元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

根據(jù)批復(fù)，本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開(kāi)、公平、公證原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。

三峽集團(tuán)：60億！發(fā)行大規(guī)模綠色公司債券

9月21日，三峽集團(tuán)60億元綠色公司債券在上交所成功上市交易。

三峽集團(tuán)總會(huì)計(jì)師楊亞在接受《中國(guó)三峽工程報(bào)》記者采訪時(shí)表示，本次綠色債券募集資金將全部用于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)開(kāi)發(fā)我國(guó)最大的水電基地、我國(guó)西電東送的主力金沙江梯級(jí)水電站。發(fā)行債券極大支持了金沙江水電開(kāi)發(fā)，至目前直接用于金沙江下游水電站滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的發(fā)債資金達(dá)到18期共794億元，占目前已投資金額的43.8%。

編輯：李艷茹