無常本來是佛教用語，意為變換不定，它是一種狀態(tài)，無所不在。如何在無常之下把握當(dāng)下?E20環(huán)境平臺首席合伙人傅濤認為，應(yīng)該從供需兩個方面來看無常。

本文根據(jù)傅濤在“E20產(chǎn)業(yè)圈層百人閉門年會”中發(fā)言內(nèi)容整理。

環(huán)保體制的深刻變革

最近習(xí)大大講到很多次“四梁八柱”這個詞，四梁八柱本來是個建筑結(jié)構(gòu)語。習(xí)大大并沒有具體說說四梁八柱分別是什么，我理解指的是體制結(jié)構(gòu)性調(diào)整。習(xí)大大執(zhí)政五年之后，他在搭新房子，這座房子叫生態(tài)文明，要重新構(gòu)造四梁八柱。如果房子的結(jié)構(gòu)都在發(fā)生變化，那么我們環(huán)保體制的變革將非常深刻。從這個角度理解政策發(fā)展，會發(fā)現(xiàn)環(huán)保所面臨的各種環(huán)境都在發(fā)生變化。

一般意義上，環(huán)保行業(yè)，其甲方是政府或者是政府監(jiān)管催生的排污企業(yè)。另一方面，環(huán)保企業(yè)又都僅是地方政府的代工廠，產(chǎn)業(yè)的進口、出口、標準、付費都由政府決定。這樣的產(chǎn)業(yè)在四梁八柱變化的情況下，變革會相當(dāng)大。業(yè)內(nèi)能夠看到，財政政策一變，跟原來結(jié)構(gòu)完全不同;國有企業(yè)改革，國資的未來方向都在發(fā)生變化;價格政策、監(jiān)管政策、投資政策、環(huán)保政策變化，每一個都是顛覆性的。

環(huán)保屬于政策敏感行業(yè)，在大環(huán)境的影響下，未來將進入一個深刻的突破期。在此之前，我們都是單面請求，政府發(fā)標，哪兒有需求我們就一哄而上，造成同質(zhì)化競爭。在早期沒有多少“運動員”的時代，產(chǎn)業(yè)收益還不錯。但現(xiàn)在遍地“運動員”，除了產(chǎn)業(yè)里的人，還來了一批更為強壯的“野蠻人”，同質(zhì)化競爭日益加劇，企業(yè)已經(jīng)很難掙到錢了。

雖然行業(yè)20%的市場充斥惡性競爭，但同時還有60%的市場沒有人干，比如地下管廊、海綿城市、土壤修復(fù)等新興領(lǐng)域，資本市場看不懂，專業(yè)公司也看不懂，對于行業(yè)來說風(fēng)險太大，反而形成了外面跨界狂歡的局面。可以說，環(huán)保行業(yè)有20%是紅海，有60%沒有有效供給，還有20%是被扭曲的。

環(huán)保行業(yè)看上去每年有10%-15%的穩(wěn)定增長，遠高于其他行業(yè)，但這是一種虛假繁榮。我們大量地把原應(yīng)是未來的規(guī)模做了起來，把PPP項目把未來收益當(dāng)期變現(xiàn)，使行業(yè)成為了寅吃卯糧的產(chǎn)物，也在一定程度上成為非市場機制的產(chǎn)物。真正市場主體的增長率有這么高嗎?同時，市場的大部分需求，企業(yè)無法識別。環(huán)境行業(yè)大大小小大約有超過100個細分市場，大部分企業(yè)都聚在了少數(shù)幾個領(lǐng)域上，而真正的市場是少數(shù)人的市場。

近幾年，環(huán)保部及環(huán)保產(chǎn)業(yè)都有著巨大變化。去年環(huán)保部兩次督察，去了15個省市，12472個人被問責(zé)。在中國新一輪的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型之下，環(huán)保及其環(huán)保產(chǎn)業(yè)都不可能按照原來的模式來走。目前，我們的最主要的法寶就是黨政同責(zé)。在過去三十年，地方政府權(quán)力很大，只要書記市長重視事情馬上就能解決。但未來十年市場經(jīng)濟還會這么牛嗎?當(dāng)財政收入開始下降、產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型、政府支付能力越來越弱、可持續(xù)發(fā)展越來越弱，地方政府重視環(huán)保也不一定能把環(huán)保做好。在黨政同責(zé)的條款下，地方政府未必能承受這種責(zé)任之重。如果我們產(chǎn)業(yè)盲目依賴地方政府的能力，實際上是很危險的。

中國環(huán)境報曾經(jīng)做過一個很有意思的分析，分析了二十年以來中國的環(huán)保廳長的出路在哪里，只有一位升到了副部級，占1%;有約22位轉(zhuǎn)到別的地市當(dāng)市長書記;有七十多位都退休或在人大政協(xié)隱形退休了。

為什么環(huán)保沒有真正實現(xiàn)通道級的上升?環(huán)保部實際上按照原來的經(jīng)濟對立面的治理模式去做，官員本身很難有出路，體制也很難有出路。我們產(chǎn)業(yè)也有同樣的困惑和尷尬，把一條河治理好了，收益的是房地產(chǎn)商和房屋投資人，而不是環(huán)保人本身。環(huán)保事業(yè)不像別的商品，做完以后就能感受到客戶是否滿意，環(huán)保做完以后有時間和空間的落差，不顯現(xiàn)在當(dāng)下，也不顯現(xiàn)在當(dāng)?shù)亍２皇俏鬯_標排放河道就能立刻變清，不是每個煙囪達標了就意味著PM2.5就一定能夠改善，這導(dǎo)致環(huán)保局和環(huán)保產(chǎn)業(yè)都很難實現(xiàn)對價。這時就必須得有中介，這個中介也就是政府，作為橋梁把時間和空間轉(zhuǎn)移回來，然后再返購回給環(huán)保公司。

產(chǎn)業(yè)還有一個大的挑戰(zhàn)是“四化”變革帶來的。哪“四化”?互聯(lián)網(wǎng)、國際化、資本化、生態(tài)化的發(fā)展，我們已經(jīng)不能按照原來簡單的商業(yè)模式去進行。商業(yè)社會中發(fā)生了重大變化，雖然環(huán)保行業(yè)的變化沒有互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)、媒體那樣激烈，但并不意味著我們可以在“四化”之下獨善其身。以前大部分環(huán)保公司賺錢是因為信息不對稱，憑著認識重要的人，或者有資源關(guān)系，而未來企業(yè)必須要考慮如何在信息對稱下也能賺錢。

如何在無常中把握當(dāng)下?

傳統(tǒng)環(huán)保市場的邏輯是什么?我們剛開始治理點源、控制污染，然后到污控、總量、質(zhì)量，本質(zhì)上都是以達標為核心目標的，六十分萬歲。市場的底氣來源于在達標的前提下誰最便宜的付費經(jīng)濟，成本中心是環(huán)保的基本宗旨。隨著環(huán)境與發(fā)展矛盾的顯現(xiàn)，國家提出綠色發(fā)展的戰(zhàn)略，習(xí)大大重新強調(diào)他2005年就提出的“綠水青山就是金山銀山”，對此，我們需要在戰(zhàn)略層面上和執(zhí)行層面上進行思考。

猶太人分析需求時有一個方法論，可歸納為四個層次：第一種需求是顯而易見的需求，比如說污水廠招標，大家都去。顯而易見的需求一定是惡性競爭的。第二種需求是顯而不見的需求，比如你看到河道臟了但目前不治，但可能有五年后的需求規(guī)劃。第三種需求是隱而易見，如果你是市長你就很在意自己是否升官，如果你不是市長，你就很難體會這種需求。每個人都有隱而不見、不能說出來的需求，需要去體會到別人隱而不見的需求。第四種需求，隱而不易見的需要。想挖掘這種需求，不僅需要移情、換位，而且要從邏輯、規(guī)劃中推導(dǎo)未來是什么。

環(huán)保行業(yè)的創(chuàng)新，我認為50%以上的工作是對新需求的發(fā)現(xiàn)。通過上述方法論，還可以進一步去看待地方政府的需求，他們一定要建個污水處理廠、垃圾處理廠嗎?他們一定要省錢嗎?其實是，他們最初的出發(fā)點是地方政府經(jīng)濟增長乏力、轉(zhuǎn)型困難、老路不可持續(xù)，因此有了種種需求。另外，還能看到地方政府還存在財政收入下降，尤其是可支配財政收入下降等現(xiàn)實問題，能發(fā)現(xiàn)地方政府行政權(quán)力被放進籠子里以后的空間減小，等等。這種需求不會是招標文件式的需求，而是需要我們深入分析。

編輯：趙凡