資本信賴的優質企業 ——記首創股份非公開發行股票成功上市

時間：2018-11-23 14:17

來源：中國水網

2018年11月16日，首創股份非公開發行股票在上交所上市。本次非公開發行股票合計發行8.6億股，發行價格3.11元/股，募集資金總額約人民幣26.9億元，公司股份總數由本次非公開發行前的48.2億股增加至56.9億股。募集資金主要用于浙江省嵊新污水處理廠二期擴建PPP項目，山東省臨沂市中心城區水環境綜合整治工程項目，收購河北華冠環保科技有限公司100%股權項目、廣東省茂名市水東灣城區引羅供水工程PPP項目以及四川省廣元市白龍水廠BOT項目，其余8億元用于補充流動資金。

本次發行歷經了史上最嚴厲的監管時期，“再融資新規”、“減持新規”和“資管新規”相繼落地；與此同時，財政部、國資委相繼印發“92號文”和“192號文”等重量級文件，對PPP市場進一步規范，行業融資壓力持續增大。在這個大環境下，此次非公開發行不得不說是一次高難度考試。同時，順利完成此次非公開發行，也再次證明了首創股份在資本市場的再融資能力，以及在業務發展中的堅韌與穩健。

11月9日監會發布了《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》，讓再融資市場有了些許暖意。對此，首創股份董事會秘書邵麗表示：“如今再融資似乎看到了一絲春意，但首創股份幾乎是在寒冬中完成發行的，這是證券市場、監管機構以及行業對首創股份的充分認可與支持，也是對首創股份20年秉承的‘責任擔當、使命為先’的一份回饋。”

數據優勢

作為中國最早參與水務行業市場化改革的企業，首創股份截至2018年6月底，水處理能力達到2,471萬噸/天，保持了全球第五的領先地位，這為公司穩定的經營性現金流打下了堅實的基礎，2018年三季度，公司經營性現金凈流量為16.2億元，在水務板塊A股上市公司中位于首位，這也為公司的項目投資、科技運營和負債優化提供了充足的保障。

2018年前三季度，公司營業收入為76億元，比上年同期增長20.46%,截至2018年9月30日，首創股份資產總額為636億元，比上年增長24.66%,同樣在水務板塊A股上市公司中位于首位。

發展優勢

從行業發展來看，首創股份主營業務結構完整，發展均衡，形成城鎮水務、人居環境改善、水環境綜合整治的產業結構。隨著構建多元、開放、共生的生態圈，努力實現資源、能源、環境的循環發展。首創股份依托首創集團環保產業板塊的協同，實現了供排水、污水處理、新水源、固廢垃圾和大氣治理的全生態產業布局。在2017年，首創集團環保產業在安徽省淮南市，首次構建了城市生態綜合環境服務示范，打破了傳統模式下的點、線布局業務模式，實現了同時布局自來水供給（日供水32.5萬噸）、污水處理（日處理污水10萬噸）、垃圾填埋（超過156萬立方米）和大氣污染治理業務（大氣污染精準監測、道路揚塵治理、工地及建筑物揚塵治理和大氣降塵服務），形成了立體發展。未來，依托立體布局，結合資源再生和能量循環，首創環保業務發展將實現戰略升維，跨越單一污染環境治理，實現城鎮可持續發展業務布局。

邵麗表示：“作為國內率先參與市場化改革的國有企業，2018年初首創環保產業再次‘轉型升維’，提出了‘生態+’發展戰略，意在打造服務能力，實現輕重資產并重，即通過‘科技引領、專業引領和創新引領’的實現新舊動能轉換，成為‘科技型、智慧型和服務型’企業。此次非公開發行股票的成功，一方面將加快募投項目的順利實施，提升公司的市場競爭力和盈利能力；另一方面將增強和優化首創股份的資本實力和股權結構，進一步推進公司的‘生態+’戰略實施，助力產業升級和社會可持續發展。”

編輯：劉影

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