2019年4月24日，香港-中國領先的綜合水環(huán)境解決方案供應商──中國光大水務有限公司(「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK )，今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)主板上市計劃。

光大水務將發(fā)售103,970,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，其中93,572,000股股份將作國際發(fā)售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%;余下10,398,000股股份將于香港作公開發(fā)售(可予調整)，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，每股作價介乎2.99港元至4.35港元。光大水務將于2019年4月24日(星期三)上午9時開始于香港公開發(fā)售，并于2019年4月29日(星期一)中午12時截止。光大水務的股票預計將于2019年5月8日(星期三)于香港聯(lián)交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位1,000股股份買賣，股票代號為1857。

中國國際金融香港證券有限公司及中國光大融資有限公司為本次發(fā)行之聯(lián)席保薦人。

中國國際金融香港證券有限公司及中國光大證券(香港)有限公司為聯(lián)席代表。

中國國際金融香港證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司及光銀國際資本有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人。

中國國際金融香港證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、光銀國際資本有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司及申萬宏源證券(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

中國國際金融香港證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、光銀國際資本有限公司、農(nóng)銀國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司及申萬宏源證券(香港)有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

光大水務為中國領先的綜合水環(huán)境解決方案供應商，提供全面的水環(huán)境服務，業(yè)務范圍涵蓋污水處理、水環(huán)境治理、水資源綜合利用及水生態(tài)保護。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，公司為在中國污水處理行業(yè)內(nèi)經(jīng)營業(yè)務的最大的中央國企，同時按2017年的處理能力計為渤海經(jīng)濟圈內(nèi)第三大污水處理服務供應商。按2017年的市場份額計，公司亦為中國十大綜合水資源解決方案供應商之一，并于2017年僅為中國三間在市政污水處理市場及水環(huán)境治理市場中名列前十的公司之一。此外，光大水務已于新加坡證券交易所有限公司主板上市。

光大水務向客戶提供全面及綜合的水環(huán)境治理解決方案，包括市政污水及工業(yè)廢水處理、污泥處理處置、水環(huán)境治理、海綿城市建設、中水回用、污水源熱泵、滲濾液處理、水環(huán)境技術研發(fā)及工程建設。于2019年4月15日，公司分別于中國9個省市自治區(qū)的27個城市中擁有可擴展的項目組合：合共94個污水處理項目、6個水環(huán)境治理項目及11個其他項目。公司已建立覆蓋中國東部、中部、南部、北部及東北部地區(qū)，包括北京、江蘇、山東、陜西、河南、湖北、遼寧及廣西壯族自治區(qū)及內(nèi)蒙古自治區(qū)在內(nèi)的全國項目網(wǎng)絡。公司的業(yè)務集中于該等省份的主要城市，尤其是環(huán)渤海經(jīng)濟圈及長三角地區(qū)，該等地區(qū)一般人口密度較高、經(jīng)濟發(fā)展更好、人均收入更高，因而水資源管理業(yè)務機會更具吸引力及對高質量水資源管理的需求更大。

光大水務在中國水務行業(yè)的發(fā)展往績強勁，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，公司的收益總額分別為2,494.0百萬港元、3,591.6百萬港元及4,768.3百萬港元。同年，公司的毛利分別為905.7百萬港元、1,230.6百萬港元及1,623.8百萬港元。同年，污水處理業(yè)務線分別占收益97.6%、64.9%及74.7%，分別占毛利96.5%、78.3%及75.9%。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2015年至2017年，公司的收益及純利增長率與提供水治理解決方案相若業(yè)務范圍的香港聯(lián)交所上市公司相比是最高者之一，公司的資產(chǎn)總值由2016年12月31日的14,081.2百萬港元增加至2018年12月31日的19,584.4百萬港元。

公司具備強大的研發(fā)實力，專注于自主開發(fā)項目技術，致力通過內(nèi)部研發(fā)、技術引進及與領先學術機構合作等不同方式持續(xù)提升核心技術實力，于2019年4月15日，公司就多種技術取得合共126項注冊專利，包括生物除臭裝置、污泥干燥設備及污泥壓縮機等，及公司于生物脫臭系統(tǒng)、低溫污泥干燥、曝氣生物濾池、高效沉淀池、臭氧催化氧化、面源污染凈化處理及雨水處理系統(tǒng)等領域取得一系列重大技術突破及成就。此外，公司依托「光大」品牌，擁有無可比擬的競爭優(yōu)勢及增長前景。光大水務的控股股東中國光大國際有限公司(「光大國際」)是中國環(huán)保行業(yè)的市場領導者，其母公司中國光大集團股份公司 (「中國光大集團」)是一家名列世界500強的大型綜合性企業(yè)，品牌形象備受認可，并在中國擁有多元化業(yè)務組合和多年的成功經(jīng)營業(yè)績。作為中國光大集團的成員公司，光大水務受益于中國光大集團和光大國際的聲譽、業(yè)務網(wǎng)絡及過往業(yè)績，并可在環(huán)保服務行業(yè)中發(fā)展。

中國光大水務有限公司非執(zhí)行董事兼董事長王天義先生表示︰「在中國政府『一帶一路』倡議的指引下，政府鼓勵向外圍國家及地區(qū)增加基建投資，包括水利工程，使得水務行業(yè)的參與者能通過政府和社會資本合作及其他投資方法將服務進一步擴展至其他國外市場。憑借公司的穩(wěn)固政府關系、卓越往績、龐大的項目儲備、強大的研發(fā)實力，加上『光大』強大的品牌效應，光大水務將能把握中國水務行業(yè)的未來趨勢及方向，進一步提升核心競爭力，鞏固公司在中國水務行業(yè)的領先地位。」

于2018年12月31日，光大水務于環(huán)渤海經(jīng)濟圈及長三角共有101個項目，占項目總數(shù)約91.0%及總設計污水處理能力約93.1%。公司將通過擴展其業(yè)務至山東省及江蘇省其他市縣(包括濟南、新沂及江陰)繼續(xù)鞏固其于環(huán)渤海經(jīng)濟圈及長三角的行業(yè)地位。同時，公司亦計劃將其服務范圍拓展至具有巨大增長潛力的中國其他地區(qū)，例如粵港澳大灣區(qū)、珠三角等其他經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)及其周遭郊區(qū)及農(nóng)村地區(qū)。由于中國政府相繼出臺了一系列政策，促進環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展，公司把握中國水務行業(yè)的政策機遇，進一步擴大市場份額，并繼續(xù)通過內(nèi)生增長及收購以豐富項目組合及在現(xiàn)有項目間創(chuàng)造協(xié)同效應。

由于有關污水處理的法規(guī)日益嚴格，光大水務計劃繼續(xù)專注于提升研發(fā)能力，以增強技術競爭力。公司已成立技術中心，致力于研究應用技術，并已通過內(nèi)部研發(fā)、技術輸入及與領先學術機構合作等不同方式持續(xù)提升核心技術能力。此外，公司于2016年開始建設ESHS管理與風險管理兩大體系，以確保公司各項經(jīng)營活動符合職業(yè)健康、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及社會責任等有關法律法規(guī)要求，及財務、市場、聲譽、運營、工程建設、法律合規(guī)及人力資源等經(jīng)營風險可控，提高運營的質量及效率，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

編輯：王媛媛