伴隨著環(huán)保治理效果要求的提高，以及在線監(jiān)控等管控措施的加強(qiáng)，污水處理的運(yùn)營要求在不斷提高，在一定程度上亦帶動(dòng)了藥劑市場的發(fā)展，以及藥劑服務(wù)模式的延伸。

污水排放標(biāo)準(zhǔn)提高，運(yùn)營壓力加大下藥劑需求緊迫性增強(qiáng)

我國污水排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，部分省(市)(如北京、天津、江蘇、浙江、安徽等地)更是出臺(tái)了比現(xiàn)行國標(biāo)更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，尤其是排放標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)于氮、磷指標(biāo)的要求提高，加大了污水運(yùn)營方的治理壓力。一方面，運(yùn)營方需要提標(biāo)改造，滿足高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求;另一方面，對(duì)于不需提標(biāo)改造的項(xiàng)目，運(yùn)營方需提高運(yùn)營管理能力以及應(yīng)急情況的處理能力，以應(yīng)對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)下的達(dá)標(biāo)排放。此外，由于我國管網(wǎng)維護(hù)不到位，管網(wǎng)漏損導(dǎo)致的地下水滲入，以及管理不到位導(dǎo)致的污水偷排，均給污水運(yùn)營企業(yè)帶來處理壓力。

然而，上述表現(xiàn)的種種在一定程度，均需要水處理藥劑的配合使用，以達(dá)到處理效果，例如對(duì)總氮指標(biāo)的排放要求進(jìn)一步提高，對(duì)應(yīng)所需的C/N比亦有所提升，需投加外部碳源以提高生物脫氮效果;此外，我國城鎮(zhèn)污水普遍存在進(jìn)水COD低的情況，采用常規(guī)脫氮工藝無法滿足缺氧反硝化階段對(duì)碳源的需求，在無更優(yōu)脫氮替代方案的情況下生物脫氮所需的外加碳源使用量將在一定時(shí)間內(nèi)大幅增加;與此類似，隨著總磷要求提升且總磷在線監(jiān)控強(qiáng)制要求下，除磷藥劑(或深度除磷藥劑)的使用需求也將不斷釋放。

行業(yè)秩序尚不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)同等重要

藥劑市場正處于“春秋時(shí)代”，群雄逐鹿，藥劑企業(yè)數(shù)量龐大且分散，市場競爭及行業(yè)秩序尚不規(guī)范，優(yōu)秀競爭主體受制于行業(yè)的無序競爭或出現(xiàn)劣幣驅(qū)良幣的現(xiàn)象。但從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，藥劑市場的規(guī)范性正在加強(qiáng)，此外由于最終客戶對(duì)處理效果的重視程度隨著標(biāo)準(zhǔn)的提升在逐步提高，因此對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量不能達(dá)標(biāo)客戶要求，或者不能穩(wěn)定達(dá)到客戶要求的企業(yè)，市場空間正在逐步衰減，而對(duì)于從產(chǎn)品出發(fā)，逐步延伸至以效果為導(dǎo)向的企業(yè)，市場空間正在逐步放大。

簡而言之，水處理藥劑的準(zhǔn)入門檻正在逐步提高，特別是針對(duì)以效果為導(dǎo)向的碳源、除磷藥劑等，對(duì)于產(chǎn)品、服務(wù)以及經(jīng)濟(jì)性等方面具有核心競爭力的企業(yè)將會(huì)逐步凸顯，未來，在馬太效應(yīng)的作用下，未來行業(yè)集中度將有望得到提升。

特別值得注意的是，污水處理藥劑屬于易耗品，使用量大頻度高，受運(yùn)輸半徑和配送時(shí)間、經(jīng)濟(jì)性等諸多因素制約，因此確保藥劑服務(wù)穩(wěn)定性，對(duì)于污水處理運(yùn)營方來說意義重大。而在當(dāng)前對(duì)于部分污水處理廠而言，運(yùn)營水平有待加強(qiáng)，對(duì)于藥劑產(chǎn)品的甄選及使用存在疑惑，而一些藥劑企業(yè)為了達(dá)到更好的服務(wù)效果，其服務(wù)模式亦在從產(chǎn)品端向服務(wù)端延伸，或是以產(chǎn)品為基礎(chǔ)與客戶共同完成以出水效果為導(dǎo)向的產(chǎn)品使用，在使用過程中提供顧問式服務(wù)。在藥劑合作伙伴選擇方面，可從生產(chǎn)質(zhì)量的保障、配送服務(wù)的保障、服務(wù)規(guī)模、行業(yè)口碑、企業(yè)資質(zhì)、人員配置等多維因素的考量。

運(yùn)輸?shù)目煽啃砸嗍撬巹┖献骰锇檫x擇的關(guān)鍵

如上文所述，水處理藥劑由于使用頻次高且量相對(duì)較大，按時(shí)、按需準(zhǔn)確配送是污水處理達(dá)標(biāo)的必要前提，雖然污水處理運(yùn)營單位通常情況下會(huì)留有備用庫存，但未防備應(yīng)急所需，準(zhǔn)確配送不可忽視。藥劑企業(yè)通常會(huì)依據(jù)原料及市場需求，建有多個(gè)生產(chǎn)基地及可覆蓋服務(wù)范圍的物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，保障需求響應(yīng)的及時(shí)性。

E20研究院《市政污水處理藥劑市場分析報(bào)告》顯示，2010年~2018年我國城鎮(zhèn)(城市及縣城，不含建制鎮(zhèn))污水廠處理量不斷增加，2018年達(dá)到5670934萬立方米，處理量最多的前三省份分別為廣東、山東、江蘇三省，多家藥劑企業(yè)亦在這三省有所布局。此外，進(jìn)水濃度進(jìn)水COD濃度也將影響藥劑的投放量，進(jìn)水COD高于或低于污水廠適宜處理水平，將產(chǎn)生額外污水處理藥劑的投加需求。

圖1 2017年全國各省份城鎮(zhèn)污水廠處理量及進(jìn)水COD分布圖

數(shù)據(jù)來源：《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、給排水協(xié)會(huì)、E20水業(yè)研究中心《市政污水處理藥劑市場分析報(bào)告(2019)》

若對(duì)藥劑產(chǎn)品運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行微觀布局，需對(duì)各省份各市下的污水產(chǎn)生點(diǎn)位進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。上述報(bào)告中對(duì)全國31個(gè)省的重點(diǎn)區(qū)域地級(jí)市污水產(chǎn)生量進(jìn)行了宏觀統(tǒng)計(jì)。

以廣東省為例，廣東省地級(jí)市污水處理藥劑市場分布十分集中，主要集中在廣州市、深圳市、東莞市，這三個(gè)城市污水廠處理量分別達(dá)到了164822萬立方米、161403萬立方米以及99191萬立方米(相當(dāng)于部分地區(qū)一個(gè)省份的城市污水處理量)，這三座城市污水廠處理量占廣東省地級(jí)市污水廠處理量55%，其他城市處理體量基本相當(dāng)。

圖 2 2017年廣東省地級(jí)市污水廠處理量分布圖

數(shù)據(jù)來源：《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、E20水業(yè)研究中心《市政污水處理藥劑市場分析報(bào)告(2019)》

藥劑市場優(yōu)秀行業(yè)主體(按首字母排序，首字母相同時(shí)按第二個(gè)首字母排序)

北京博匯特環(huán)保科技股份有限公司：專業(yè)的水處理工藝及專有設(shè)備技術(shù)投資服務(wù)商，能為客戶提供優(yōu)質(zhì)卓越的系列產(chǎn)品、領(lǐng)先的污水處理技術(shù)、開創(chuàng)性的解決方案及TIO技術(shù)投資等服務(wù)。一直以來，公司致力于工藝研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新，追求更加節(jié)能高效的技術(shù)方案。公司當(dāng)前重點(diǎn)定位在技術(shù)、高端環(huán)保裝備及藥劑綜合服務(wù)商，在行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)不斷進(jìn)步下，未來逐步過渡為技術(shù)投資運(yùn)營服務(wù)商。藥劑產(chǎn)品方面，博匯特自主研發(fā)的核心專利產(chǎn)品，新型高效生物發(fā)酵復(fù)合碳源博泰碳源， BioC-1M碳源。博匯特在準(zhǔn)IV類水技術(shù)工藝方面做出了探索實(shí)踐，探索技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈和服務(wù)的延伸。

編輯：王媛媛