從“水十條”、“污染防治攻堅戰”、“長江大保護”到“提質增效”、“斷面考核”，環境治理的發展不斷向更宏觀的邊界延伸，水務行業系統化治理趨勢凸顯。伴隨著系統化治理的升級，在控源截污、點源治理、面源治理的要求下，污水處理廠提標改造需求，排水管網改造需求、末端污染物處理提標擴容需求、污泥減量化與無害化需求等加速釋放。

從“水十條”、“污染防治攻堅戰”、“長江大保護”到“提質增效”、“斷面考核”，環境治理的發展不斷向更宏觀的邊界延伸，水務行業系統化治理趨勢凸顯。伴隨著系統化治理的升級，在控源截污、點源治理、面源治理的要求下，污水處理廠提標改造需求，排水管網改造需求、末端污染物處理提標擴容需求、污泥減量化與無害化需求等加速釋放。

1.在水環境系統化治理下市政污水建設及提標改造仍存較大市場

在國家長期重視下，我國市政污水處理事業經過高速發展，從20年前一百多座污水處理廠，到現在一萬多座污水處理廠，水務行業規模快速擴張，行業也進入了成熟期。“十三五”時期伴隨著城鎮化率的進一步提升要求，以及水環境治理的系統化升級要求，市政污水市場繼續穩步提升。

據E20 研究院《中國水務行業市場分析報告(2020版)》數據顯示，預計至2020年，全國城鎮污水廠處理能力將達到2.29億噸/日，污水處理率達95%以上。全國城市污水廠污水處理能力達1.92億噸/日，污水處理率達到95%;全國縣城污水處理廠處理能力達0.37億噸/日，污水處理率將達到94%，可達到《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》中城市污水處理率95%，縣城污水處理率85%的目標。

“十四五”時期，在城鎮化率的提升，污水提質增效的要求，以及水環境綜合治理的市場共同刺激下，市政污水處理市場空間仍將會有所擴張。據E20研究院測算，預計到2025年，污水處理廠處理能力將增至2.64億噸/日，“十四五”期間將到來超過千億的市場投資需求。

此外各地不斷上升的排放標準亦拉動了污水處理提標改造的需求，E20研究院對于全國5000余座城鎮污水處理廠統計分析，一級A及以上排放標準占比已達到60%以上，除采用地方標準的污水廠外，2.6%的污水廠已達到準地表Ⅳ及以上排放標準。未來仍存進一步的提標改造市場空間，但應注意因地制宜的標準選擇，避免由于標準提升帶來的運行壓力及后端風險。據不完全統計，“十四五”時期提標改造的市場空間亦超過千億。

2.城市排水系統的提質增效將帶來的管網有效考核及市場空間釋放

由于管網的建設、維護不完善等問題，帶來了污染物收集率低，地下水污染，污水廠進水濃度低，雨天溢流污染等現象，影響著水環境治理效果達成。針對這些問題，住房城鄉建設部、生態環境部和國家發改委等三部委聯合發布《城鎮污水處理提質增效三年行動方案》，要求盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理。此外，2020 年是“水十條”和“十三五”規劃的終考年，也成為短期促進污水行業發展的推動力，特別是在“提質增效”的加持下，管網迎來重大發展機遇期。

目前排水系統的治理一方面要注重從源頭的精細化全過程管理，同時也要注意實時斷面考核帶來的壓力。管網的付費屬于財政支付類，因此財政對于管網改造及維護帶來的壓力需要系統性衡量。也要同時注意到提質增效的時間需求與斷面的實時監管考核之間的雙重壓力，以及財政分配指引。

在上述背景下，“十四五”時期管網的建設、修復市場將會被大量釋放，此外快速滿足考核要求的成套裝備，或是雨污混流站等符合當前市場需求的治理模式也會受到高度重視。

9月17-18日舉辦的上海水業熱點論壇“面向未來的污水處理行業系統升級”中特別設置了白玉蘭夜話環節，討論：提質增效與斷面考核雙重壓力下的長江經濟帶城市水環境系統提升的路徑選擇。

3.污泥無害化處理率穩步提升，快速減量化技術占比逐步提高

作為污水治理的終端環節，作為水污染防治的重難點，市政污泥的處理處置，受到國家長期的關注。2015年4月《水污染防治行動計劃》(“水十條”)印發，指出地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%。2016年12月《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》發布，指出城市污泥無害化處置率應由2015年的53%提高到75%(2020年)，地級及以上城市達到90%，與“水十條”要求一致;縣城應由2015年的24.3%力爭達到60%(2020年)，規劃全國新增污泥無害化處置能力6.01萬噸/日。各省自治區直轄市隨后陸續推出地方水污染防治工作方案和地方“十三五”生態環境保護規劃，其要求與上述兩文件基本一致，部門省份甚至高于兩文件要求。

E20研究院《中國污泥處理處置行業市場分析報告》數據顯示，2020年全國城鎮污水處理量預計將達到635億立方米，與此同時，污泥產生量亦在隨之增長，2020年將超過5000萬噸。在環保監管強壓態勢下，加之排污許可證的規范化使得污泥出路透明化后，2018年以來污泥無害化處理率增幅明顯高于前期，2020年無害化處理率將達到65%以上。

但值得注意的是，由于“十三五”時期水環境系統化治理的穩步提升，污水處理規模超預期增長從而帶來污水處理量的增長及污泥產生量的增加，因此“十四五”時期污泥無害化處理設施的建設市場仍存較大需求，預計整體投資市場在300億左右。

此外，由于政策的監管力度加強，快速減量化的處理技術在行業里的關注度提高，污泥干化焚燒的處理處置方式明顯增加。

(污泥行業的系統化分析請關注9月17-18日在上海舉辦的“面向未來的污水處理行業系統升級”的上海水業熱點論壇，下圖為論壇議程，詳請請以現場議程為準)

報名及參會詳情請掃描下方二維碼~

編輯：趙凡