全國AAA主體首單！首創(chuàng)-江北建投集團綠色水務ABS成功發(fā)行！

時間：2021-04-28 13:34

來源：江北新區(qū)建投集團

　　4月27日，首創(chuàng)-江北建投園區(qū)水務收費收益權綠色資產(chǎn)支持專項計劃（ABS）成功設立，標志著江北建投集團成功發(fā)行了全國首單AAA主體綠色水務ABS。本期ABS總規(guī)模為9.51億元（其中優(yōu)先級規(guī)模9.03億元、次級規(guī)模0.48億元），產(chǎn)品期限為1-15年，加權平均利率為3.93%，創(chuàng)全國今年以來AAA主體同類可比產(chǎn)品融資規(guī)模最大、結構期限最長、平均利率最低。

　　本期ABS基礎資產(chǎn)為南京江北新區(qū)建投集團持有的新材料科技園區(qū)內的供水收費收益權和污水管輸收費收益權，原始權益人為江北建投集團，計劃管理人為首創(chuàng)證券，聯(lián)合推廣機構為中金公司，托管銀行為民生銀行，綠色評估認證機構為聯(lián)合赤道，其他中介服務機構由上海新世紀、中倫律所、公證天業(yè)會計師事務所擔任。

　　近年來，江北建投集團對標國內優(yōu)質區(qū)域基礎設施投資運營公司，持續(xù)改善資產(chǎn)質量和優(yōu)化資本結構，不斷加強融資能力建設，著力打開融資議價空間，努力為南京江北新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展增添金融活力。本期ABS在發(fā)行前期就獲得了包括民生銀行、光大銀行、上海銀行等在內的多家金融機構的高度關注，隨著本期ABS遠優(yōu)于同類產(chǎn)品平均水平的票面利率和期限等核心要素的最終確定，強勢彰顯了市場投資者對江北建投集團經(jīng)營情況的高度肯定，更是體現(xiàn)了資本市場對江北新區(qū)良好金融生態(tài)環(huán)境的積極認可。

　　江北建投集團董事長熊福旺表示，本期ABS是江北建投集團積極響應國家綠色金融布局的重要實踐，也是進一步推動新材料科技園綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措。未來江北建投集團將繼續(xù)發(fā)揮資本市場運作優(yōu)勢，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務、城市環(huán)境運營、海港樞紐建設、樓宇經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)質股權投資五大業(yè)務板塊，通過重大經(jīng)營性項目的實施落地，加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉型升級和老大廠片區(qū)的城市更新，進一步提升核心競爭力，同時不斷增強企業(yè)活力、行業(yè)影響力以及抗風險能力,力圖更好實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的雙重提升。

編輯：徐冰冰

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