今年渝股首單!重慶水務發行19億元可轉債過會

時間：2024-06-24 10:23

來源：中國水網

今年渝股首單可轉債融資過會。

6月22日，重慶水務集團股份有限公司(簡稱：重慶水務)發布公告稱，上海證券交易所上市審核委員會于 2024 年 6 月 21 日召開 2024 年第 17 次審議會議(以下簡稱會議)，對重慶水務集團股份有限公司(以下簡稱公司)向不特定對象發行可轉換公司債券的申請進行了審議。根據會議審議結果，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

據悉，2023年3月6日晚間公司董事會決定，為促進自身持續穩定發展，保障規劃項目的順利推進，拓寬融資渠道，擬申請向不特定對象發行不超過20億元(含)可轉債，存續期6年，募集資金擬用于收購昆明滇投污水處理資產(17億元)和新德感水廠擴建工程(3億元)。

2024年5月16日，為有效利用募集資金，并結合公司實際情況，公司決定將此次可轉債發行規模由不超過20億元(含)小幅縮減為不超過19億元(含)，相應的“新德感水廠擴建工程”擬使用募資金額由3億元減少為2億元，其他內容保持不變。

收購昆明滇投污水處理資產

為進一步做優做強做大公司供排水主營業務，不斷擴大公司污水處理業務產能，增加收入、利潤來源，公司所屬全資子公司昆明渝潤水務有限公司（以下簡稱“昆明渝潤水務”）已與昆明滇池投資有限責任公司（以下簡稱“滇投公司”）簽訂《資產轉讓協議》，將出資收購滇投公司名下持有的七座水質凈化廠資產。

（1）項目基本情況

昆明渝潤水務于 2022 年 11 月 10 日與滇投公司簽署了《資產轉讓協議》，將以 394,708.96 萬元收購滇投公司持有的昆明市第九水質凈化廠、昆明市第十一水質凈化廠、昆明市第十三水質凈化廠（一期/二期）、洛龍河水質凈化（雨水）廠、海口水質凈化廠、白魚口水質凈化廠以及昆明市第十四水質凈化廠（一期）等七座水質凈化廠資產（以下簡稱“交易標的”）。經交易雙方協商，本次交易參照經昆明市國資委核準的昆明博揚資產評估有限公司出具的《資產評估報告》（昆博資評報字〔2022〕第 3-0005 號）的資產價值評估結果 394,708.96 萬元確定交易價格，交易價格較賬面值 408,260.00 萬元減少 13,551.04 萬元，增值率為-3.32%。

2022 年 11 月 10 日，昆明渝潤水務與昆明市滇池管理局（以下簡稱“滇管局”）簽訂了《城市污水處理特許經營協議》，獲得交易標的所對應污水處理服務范圍的 30 年特許經營權。

新德感水廠擴建工程

（1）項目基本情況

本項目為新德感水廠擴建工程，一期工程已試運行，規模為 10 萬立方米/日，本項目設計擴建凈水規模為 20 萬立方米/日（分兩階段建設）；本項目完成后全廠供水量達到 30 萬立方米/日；出水水質執行《生活飲用水衛生標準》（GB5749—2006）中 106 項的要求和重慶水務集團已發布的《供水水質內控工作指引》要求的控制限制。

本項目擬投資總額 29,457.32 萬元，公司擬投入募集資金 20,000.00 萬元，項目實施主體為上市公司全資子公司重慶水務集團江津自來水有限公司。

編輯：趙凡

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