277億元！央企重大環(huán)保資產(chǎn)重組！

時(shí)間：2025-04-18 09:27

來(lái)源：中國(guó)固廢網(wǎng)

4月16日，國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)五凌電力 100%股權(quán)與長(zhǎng)洲水電 64.93%股權(quán)，本次交易對(duì)價(jià)合計(jì)為277.36億元。

4月16日，國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保”）發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)電力”）購(gòu)買(mǎi)其持有五凌電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五凌電力”）63%股權(quán)、向湖南湘投國(guó)際投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湘投國(guó)際”）購(gòu)買(mǎi)其持有五凌電力37%股權(quán)以及向國(guó)家電投集團(tuán)廣西電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西公司”）購(gòu)買(mǎi)其持有國(guó)家電投集團(tuán)廣西長(zhǎng)洲水電開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)洲水電”）64.93%股權(quán)，并擬向不超過(guò) 35 名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。交易價(jià)格為2,773,553.18 萬(wàn)元，其中以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)235.76億元，以支付現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)41.6億元。支付方式如下：

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本次重組前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

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本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。本次交易完成后，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保的控股股東將由國(guó)家電投集團(tuán)變更為中國(guó)電力，實(shí)際控制人仍為國(guó)家電投集團(tuán)，本次交易不會(huì)導(dǎo)致遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保控制權(quán)發(fā)生變更。遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保表示，本次交易前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為能源生態(tài)融合業(yè)務(wù)，涵蓋大氣治理、工業(yè)及市政水處理、固危廢處理、礦山及土壤修復(fù)、“新能源+生態(tài)治理”等。本次交易后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增水力發(fā)電及流域水電站新能源一體化綜合開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要為湖南省內(nèi)水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)以及廣西壯族自治區(qū)內(nèi)水力發(fā)電業(yè)務(wù)。

中國(guó)固廢網(wǎng)了解到，此筆交易開(kāi)始于去年9月30日，此后經(jīng)過(guò)各方推進(jìn)，于今年4月16日，遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了本次交易的相關(guān)議案。

同日，遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保與中國(guó)電力、湘投國(guó)際、廣西公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》。

編輯：李丹

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