茲提述北控水務集團有限公司（「本公司」）于二零八年二月十八日刊發之通函（「第二份通函」）及于二零八年九月三日刊發之公布（「上一份公布」）。本公司根據第二份通函內「債券之主要條款」一段發表本公布。除非文義另有所指， 否則本公布所使用之詞匯與第二份通函所采用者具有相同涵義。

本公司根據聯交所于二零八年三月四日就批準換股份之上市及買賣所授出上市批準（「上市批準」）之規定而刊發本公布。

董事知悉，第二批期權債券及公司債券已于上一份公布日期後分別由第二批期權債券及公司債券持有人兌換，導致配發及發行新股份（「新換股份」）。該等已發行新換股份已超過上一份公布中所披露之本公司已發行股本總數5%。于二零八年九月五日，本金總額分別為60,000,000港元之第二批期權債券及20,000,000港元之公司債券所附之兌換權已獲行使，分別導致配發及發行150,000,000股份及50,000,000股份。進一步詳情載列如下：

已轉換可換股
接獲之轉換 所發行新換股 轉換價 債券之本金額 新換股份發行日期
轉換通知之日期 通知數目 股份數目 （港元） （港元）

208年9月5日 1 150,000,000 0.4 60,000,000 208年9月5日
208年9月5日 1 50,000,000 0.4 20,000,000 208年9月5日

經上述兌換後，第二批期權債券及公司債券之未兌換本金總額分別為0港元及180,000,000港元。

由上一份公布日期起至本公布日期止期間，本公司已發行股本之變動如下：

已發行股本 每股面值0.1港元之
（港元） 已發行股份數目
于上一份公布日期 220,507,335.70 2,205,073,357
上一份公布日期後而截至本公布日期止因轉換第
二批期權債券及公司債券而發行之新股份總數 20,000,000.00 200,000,000
于本公布日期 240,507,335.70 2,405,073,357

新換股份總數(即200,000,000股份)占上一份公布所披露之已發行股份總數(即2,205,073,357股份)約9.07%。于本公布日期，新換股份(即200,000,000股份)占已發行股份總數(即2,405,073,357股份)(上一份公布所披露之已發行股份總數經新換股份擴大後)約8.32%。

編輯：肖瓊