國中水務(wù)定向增發(fā)拓展?jié)B濾液業(yè)務(wù)

時間：2012-06-29 15:32

來源：中國水網(wǎng)

作者：羅宇

在停牌兩個工作日后，6月26日國中水務(wù)發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬定針對不超過10名的特定投資者發(fā)行不低于8.03元/股總計不超過16000萬股的股票，預(yù)計募集資金總金額不超過129000萬元，用來進(jìn)行股權(quán)收購項(xiàng)目、水務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目以及圍繞主業(yè)的項(xiàng)目進(jìn)行增資。

2011年通過定向增發(fā)（非公開發(fā)行股票）的手段，國中水務(wù)就曾收購了大股東和非關(guān)聯(lián)方的水務(wù)資產(chǎn)，國中水務(wù)表示，這次收購不僅實(shí)現(xiàn)了大股東“將旗下所有水務(wù)資產(chǎn)注入上市公司的收購承諾”，而且消除了公司與控股股東間潛在的同業(yè)競爭，較大幅度地增加了上市公司的資產(chǎn)，擴(kuò)大了上市公司的規(guī)模，增厚了上市公司的利潤。

定向增發(fā)一舉多得

今年國中水務(wù)再次定向增發(fā)，目的主要在于，提升公司競爭實(shí)力，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解資金需求壓力，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。

隨著國家對水資源及環(huán)境保護(hù)的力度逐漸加大，水行業(yè)也將迎來快速發(fā)展的重大機(jī)遇，2011年12月15日，國務(wù)院印發(fā)的《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》，是水務(wù)行業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，國中水務(wù)借此契機(jī)募集資金擴(kuò)大公司規(guī)模和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，意在進(jìn)一步提升公司競爭力。

定向增發(fā)項(xiàng)目完成后，所募資金不僅用以擴(kuò)大公司現(xiàn)有自來水供應(yīng)、生活污水處理業(yè)務(wù)規(guī)模，還將公司業(yè)務(wù)拓展到垃圾滲濾液處理這一污水處理的細(xì)分領(lǐng)域，使公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

國中水務(wù)自2009年重組上市以來，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展、快速擴(kuò)張，但若想提高盈利、突破發(fā)展瓶頸，僅靠自由資金和銀行借款已經(jīng)難以滿足，此次非公開發(fā)行可解決公司的資金缺口，為公司實(shí)現(xiàn)下一步的戰(zhàn)略發(fā)展提供資金支持。

滲濾液處理市場巨大

據(jù)了解此次定增所募資金的1/3以上將用于收購北京天地人環(huán)保科技有限公司（以下簡稱天地人）股權(quán)及其增資項(xiàng)目，天地人是專業(yè)從事垃圾滲濾液處理和高難度廢水膜法深度處理的企業(yè)，國中水務(wù)這一舉動看中的是滲濾液處理的行業(yè)前景，以及兩公司合作前景

垃圾滲濾液處理與傳統(tǒng)的供水、生活污水處理相比，具有技術(shù)含量高、專業(yè)性強(qiáng)、業(yè)務(wù)附加值高等特點(diǎn)，隨著國家對環(huán)境保護(hù)重視程度不斷加強(qiáng)，垃圾無害化方面的投資也在不斷增加，市場容量巨大。而且隨著我國城市化進(jìn)程的不斷加快，城市垃圾處理的壓力也在不斷加大，需要新建大批垃圾無害化處理設(shè)施，預(yù)計“十二五”期間用于此的投資將達(dá)1385億元。

國中水務(wù)具有較為豐富的BOT運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，同時作為上市公司還具備直接和間接融資等多種融資途徑，國中水務(wù)收購天地人后，將利用其管理經(jīng)驗(yàn)和融資優(yōu)勢支持天地人拓展垃圾滲濾液領(lǐng)域的BT和BOT項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)管理和資金方面的協(xié)同效應(yīng)。

編輯：羅宇

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