2015年尾到2016歲初，多個超億元PPP環保項目名花有主，在兩周時間內先后密集落定，把環境產業江湖“砸”得波瀾漸起，而且近日發改委開始對特許經營立法征求意見之后，財政部又啟動《中華人民共和國政府和社會資本合作法》的意見征求，都在從法律層面規范PPP模式。從市場到政府，PPP所受重視可見一斑。

據此，E20環境平臺梳理2015年1月1日—2016年1月13日的上市公司頻道、新聞頻道數據，考慮到：1、事實上，當前業內大部分落地的PPP項目就是BOT或TOT項目，2、很多框架協議距離落地，還有一段時間或要面對很多不確定因素，未來未可知；所以，本文就“快刀斬亂麻”僅以新聞中提及PPP的項目信息出發，從中篩選出了點擊率較高的超億元PPP項目新聞，無論是框架協議還是實際落地，統一整理匯總，（文中排名情況僅是基于新聞盤點，精準信息將在E20水業年度評選中公布，敬請期待！）與列位看官一道探看： PPP下的環保江湖是如何一幅火熱圖景？

第一、全景概覽

本文整理的點擊率較高、超億元環保PPP項目主要有140個，涉及20家公司，總投資額約3000億人民幣，其中：

1、北控水務、碧水源、東方園林的項目斬獲數量相對較多，如下圖所示，

而且，經過簡單估算，投資規模上過百億的企業除北控水務、碧水源之外還有東方園林、首創集團、云南水務，過十億的企業有萬邦達、燃控科技等9家企業，其余均是在10億之內，如下圖所示，

2、全國23個省市或地區均有超億元PPP項目被簽下，落地四川省的相對較多，且項目分部沒有太大落差，中東部、東南部地區仍然是PPP大單落地的密集區，如下圖所示，

3、2015年的超億元PPP項目在水、固、氣三大領域都有分布，而且有多個水、固綜合項目，其中水務相關的項目有136個，固廢相關的有6個，大氣相關的有2個，可見形勢非常清晰，水務相關的超億元PPP項目占據了總數約95%的份額，如下圖所示，

經過簡單估算，水務相關的PPP項目總投資已超2500億，固廢相關的PPP項目還在50—100億之間，而大氣方面雖然項目不多，但是平均投資額都在10億及以上。

第二、聚焦企業

北控水務：超750億，PPP項目助力形成近千億業績

北控水務集團有限公司（以下稱，北控水務）是國內具有核心競爭力的大型水務集團，在2015年的環保PPP領域斬獲頗豐，而且新聞關注度較高。2016年年初E20環境平臺發布專項報道《818北控水務年度千億業績的真實構成，擠掉水分依然嚇人》，其中表示：“在城鎮水務和水環境綜合治理兩大主營業務上業績驚人，如果考慮各類框架協議，竟然合計達到884億元。”其行業關注度進一步爆棚。

884億元簽約總金額，包含了北控水務2015年已簽約的項目投資及簽約的框架協議投資額，其中有68個PPP項目較受關注，分布遍及中東部、南部、北部等多個地區，總投資額超750億人民幣，是環保江湖中接手PPP大單的巨頭。

北控水務2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

碧水源：超700億，拿項目毫不手軟，布局地跨東西南北

北京碧水源科技股份有限公司（以下稱，碧水源）致力于解決水資源短缺和水環境污染雙重難題，是環保領域深諳PPP之道的企業之一，2015年斬獲PPP項目也毫不手軟，有19個項目頗受業內關注，均與水務相關，布局省市已經涵蓋中國東西南北四大方位，尤其在北方的項目居多，西部在新疆也有布局，總投資額超700億人民幣。

2015年碧水源副總裁何愿平曾表示：企業發展要有創新的商業模式，不可回避PPP，碧水源從2007年開始做PPP，這方面我們有發展的底氣。的確，2015年碧水源斬獲PPP項目大有勢不可擋的架勢。

碧水源2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

東方園林：約350億， PPP動作不少，單單都是大手筆

北京東方園林生態股份有限公司（以下稱，東方園林）作為中國園林第一股，集設計、施工、苗木、養護運營、生態于一體，是全國、全產業鏈發展的城市景觀生態系統運營商，2015年已經強勢進駐環保行業。

東方園林的PPP項目斬獲量在環保圈相當搶眼，超億元的環保項目大單主要有13個，總投資約350億人民幣，項目遍及北京、湖北、湖南、河南、山東、四川、江西、吉林、遼寧9大省份，其中“兩湖”地區相對較多，項目內容主要與水生態治理或水務投資運營相關，如下表所示。

東方園林2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

云南水務：約280億，上市“新兵”，戰績可觀

云南水務投資股份有限公司（以下稱，云南水務）是經云南省政府批準設立的國有企業，是城鎮污水處理設施建設和運營管理的投融資主體。2015年云南水務上市之后開始在全國水務市場進行布局，雖是資本市場剛上市，但是戰績已然不俗，有5個PPP項目較受關注，總計投資約280億。

云南水務2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

首創集團：近200億，業績不俗，7大項目引人矚目

北京首都創業集團有限公司的環保板塊主要有北京首創股份有限公司（以下稱，首創股份）和首創環境控股有限公司（以下稱，首創環境）分別關注水務和固廢兩大領域，2015年，首創集團在水、固廢領域的PPP拓展都有較為引人矚目的業績，有7大項目關注度較高，總投資額已近200億。

首創股份2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

首創環境2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

萬邦達：近90億，拿項目不多，但投資額不低

北京萬邦達環保技術股份有限公司（以下稱，萬邦達）是專業為石油化工、煤化工、電力行業提供多專業、全面性的工程建設服務的環保公司，長期致力于水資源利用和水處理技術的研發，2015年在內蒙古、安徽分別斬獲了兩個PPP項目，數目不多，但是投資規模相對較大，總投資近90億人民幣。

萬邦達2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

燃控科技： 72億，中標示范城市PPP合作建設項目

徐州燃控科技股份有限公司（以下稱，燃控科技）主要從事鍋爐和熱能設備的點火燃燒、煙氣治理脫硫脫硝、垃圾焚燒、秸稈成型和生物質氣化等技術的工藝應用，在霧霾問題嚴重的2015年，中標山東省聊城市節能減排財政政策綜合示范城市PPP合作建設項目，據悉該項目總投資將超72億人民幣。

燃控科技2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

鐵漢生態：近40億，集中落地在南方，助力打造生態經濟群落

深圳市鐵漢生態環境股份有限公司（以下稱，鐵漢生態）主營生態環保與景觀旅游的建設與運營，業務涵蓋生態修復與環境治理、生態景觀、生態旅游、資源循環利用、苗木電商、家庭園藝等領域。2015年，鐵漢生態在環保領域拿下的超億元PPP項目主要有7個，都分布在南方省市，以廣東省最多，主要與水生態治理相關，多是與地區生態綜合經濟體相關聯，總投資近40億人民幣。

鐵漢生態2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

博天環境：近40億，下半年連續簽單斬獲PPP項目

博天環境集團股份有限公司（以下稱，博天環境）通過不斷的技術進步和模式創新，已逐步發展成為中國領先的水環境整體解決方案的綜合服務商。2015年斬獲的3個PPP大單較受關注，總投資額近40億人民幣，都是在下半年簽定，其中內蒙古的兩個PPP項目為3天內連續簽下。

博天環境2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

興源環境：近30億，緊扣水生態治理拿下兩大項目

興源環境科技股份有限公司（以下稱，興源環境）是集水務投資、水環境治理解決方案、優質環保產品研發制造、工程總包施工、運營維護于一體的上市環保企業。2015年簽下了主要簽下了2個超億元的環保PPP項目，分別在江浙兩省，都與水生態治理相關，總投資近30億人民幣。

興源環境2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

河套水務：近20億，拿下當地PPP大單

巴彥淖爾市河套水務集團有限公司（以下稱，河套水務）是內蒙古巴彥淖爾市政府授權組建的經營國有水利資產的一級公司，承擔全市非農水務的建設、管理和經營職能，已于2012年在上海證券交易所上市，2015年在水務領域拿下了一個當地的近20億PPP大單。

河套水務2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

桑德集團： 至少15億，水務拓展較多，主要在鄉鎮市場

桑德集團是中國大型專業性環保、新能源企業。業務覆蓋水務、固廢處理、環衛、再生資源、新能源、生態農業等領域，旗下桑德國際有限公司（以下稱，桑德國際）和啟迪桑德環境資源股份有限公司（以下稱，啟迪桑德）分別掌握桑德集團在水務領域、固廢領域的業務拓展。

2015年，桑德國際和啟迪桑德斬獲的超億元PPP項目主要有5個，分布在5個不同省份，值得注意的是水務PPP項目較多，且多在廣東、福建等南方地區的鄉鎮污水處理領域；而固廢PPP項目則是落地北方，垃圾焚燒與環衛服務一體化運作；總體投資至少15億人民幣，如下表所示。

桑德國際2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

啟迪桑德2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

先河環保：近20億，拿下相關VOCs 治理的PPP項目

河北先河環保科技股份有限公司（以下稱，先河環保）是國內首家擁有國家規劃的環境監測網及污染減排監測體系所需全部產品的企業，2015年拿下了河北雄縣的PPP項目主要與VOCs治理與控制相關，總投資約18億。

先河環保2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

三維絲：10億，拿下熱電聯產PPP，向綜合環保服務商轉型

廈門三維絲環保股份有限公司（以下稱，三維絲）是集高性能高溫除塵濾料研發、生產、銷售和服務為一體的環保上市企業，2015年簽下山東威海產業園熱電聯產PPP項目，預計投資10億人民幣，借此三維絲進一步向綜合環保服務商轉型。

三維絲2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

國禎環保：5.3億，簽下安徽水廠PPP項目

安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下稱，國禎環保）是我國生活污水處理行業市場化過程中較早提供綜合解決方案的專業公司，現已形成生活污水處理研究開發、設計咨詢、核心設備制造、系統設備集成、工程建設安裝調試、投資運營管理等全壽命周期的完整產業鏈。2015年在PPP項目斬獲方面，國禎環保5.3億拿下了安徽合肥清溪凈水廠項目。

國禎環保2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

南方泵業：5億，簽下自來水、污水處理PPP項目

南方泵業股份有限公司（以下稱，南方泵業）是目前國內不銹鋼沖壓焊接離心泵領域產銷量最大的專業生產廠家，在環保水務領域耕耘已久，2015年拿下河北承德自來水廠、污水廠PPP項目，預計投資約5億人民幣。

南方泵業2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

博世科：約5億，PPP項目主要在供水方面

廣西博世科環保科技股份有限公司（以下稱，博世科）主要從事工程咨詢、設計、環保及清潔化生產技術的研究開發、設備制造、銷售和工程建設，并為客戶提供整體解決方案，2015年斬獲的超億元環保PPP項目主要有2個，分別在湖南與江蘇，都與供水相關，總投資約5億人民幣。

博世科2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

創業環保：超億元，拿下安徽界首污水處理PPP項目

天津創業環保股份有限公司（以下稱，創業環保）是中國首家以污水處理為主業的A、H股上市公司（A股代碼：600874；H股代碼：1065），也是國內環保領域的重要企業之一，2015年也斬獲了安徽界首市的超億元污水處理PPP項目，受到了普遍關注。

創業環保2015斬獲超億元PPP項目大概情況一覽表

第三、綜述

態度明確

對于本文中的高點擊率PPP項目新聞，從投資金額上看，既包括已簽約的項目投資，又包括簽約的框架協議投資額，E20的態度很明確：在PPP盛行的年代，框架協議能夠轉換成實際業績的其實比例很低，沒有具體項目的支撐，因而將框架協議算作業績，大多企業都有些底氣不足；所以在PPP熱潮中企業最終是否能夠搶灘成功又拿下高地，還是要看項目落地情況。2016年“水業十大影響力”企業評選在即，本文中有北控水務、碧水源、首創股份等多家水務企業均已入圍，且參選業績信息正在陸續提交，對此，E20環境平臺將持續關注并陸續公布，敬請期待。

風云變幻

1月14日本平臺也報道了北控水務與首創集團、杭州開創環保的合作事宜，“乒乓外交”也好，“暗度陳倉”也罷，環保江湖風云變幻，到底誰執牛耳還真有“河東河西”的架勢，在PPP大勢之中，很多企業都在摩拳擦掌，尤其E20環境平臺的《818去年多少“巨鱷國企”已駐軍環保圈》一文就曾表示：“PPP成為國策，被大力推動以來，大量國企，尤其以工程建設見長的“中字頭”央企也在積極轉型，以往很多公司以BT模式進行了大量市政環保項目的拓展，配合國家方向要求，中國建筑工程總公司、中國鐵建、中國中鐵等市政工程巨無霸也在轉型中，形成了環保PPP的巨無霸陣列。”

爆料請期待

2015年的環境產業因PPP積攢了不少“戾氣”終是要在2016年爆發，環保領域將不可避免被PPP挑動發展神經，至于誰執牛耳，列位看官可盡情想象，E20環境平臺將持續為您播報最新戰況，2016走著瞧！（FYI: 鑒于此次報道主要基于新聞盤點，若想了解更加精準的信息，請關注E20環境平臺主辦的2015年水業十大影響力企業評選報道，敬請期待！）

編輯：任萌萌