31省市出36項“水十條”地方政策九領域企業將瓜分4-5萬億市場

時間：2016-03-09 10:52

來源：中國水網

作者：任萌萌趙喜亮

2015年2月《水污染防治行動計劃》（即“水十條”）被中央政治局常務委員會會議審議通過，4月16日正式發布，時至今日已經過去近一年時間，它的實施情況如何？是否如預計一樣開啟了巨大的機遇之門？

31省市響應，36項細分政策出臺

中國水網記者整合2015年1月1日至2016年3月4日間中國水網收錄的“水十條”相關政策、市場新聞，發現一年時間，水十條的配套文件已形成6個，31個省份或直轄市出臺了相關政策36項，細化執行。按政策公布的時間先后，共41項政策在水十條之后陸續發布，如下表所示：

“水十條”相關政策匯總表

政策實施范圍	政策
全國	2015年4月《水污染防治行動計劃》正式發布
全國	《關于推進水污染防治領域政府和社會資本合作的實施意見》
全國	《關于開展國土江河綜合整治試點工作的指導意見》
福建	2015年6月3日《福建省水污染防治行動計劃工作方案》出臺。 2015年下半年，泉州市政府印發《泉州市水污染防治行動計劃工作方案》
山東	建立了貫徹落實《水十條》部門聯席會議制度，由省政府主導，不定期召開聯席會議，商議重大問題，通報和調度工作進展，實現信息資源共享。 2016年2月，山東省青島市環保局正牽頭組織市政府各有關部門、各區市研究制定青島市落實“水十條”的具體任務和實施方案，將對造紙、印染、化工等重點行業以及黑臭水體治理等重要方面進行清單式管理。
全國	財政部發布《關于進一步做好政府和社會資本合作項目示范工作的通知》
全國	財政部、環保部聯合印發《水污染防治專項資金管理辦法》
浙江	浙江省環保廳網站發布消息：長三角水污染防治聯動機制與大氣污染防治聯動機制合二為一，由長三角區域協作小組共同推進區域內水、大氣污染防治工作，以推進《水十條》落實工作進展、水污染防治聯動協作機制等事宜。
全國	住建部與環保部聯合發布《城市黑臭水體整治工作指南》
全國	《黑臭水體治理技術政策》(征求意見稿)
廣西	區政府辦公廳印發《廣西水污染防治行動計劃工作方案編制分工方案》
內蒙古	部署水污染防治工作，將每年考核“水十條”落實情況
四川	2015年12月《<水污染防治行動計劃>四川省工作方案》審議通過。
上海	上海出臺水污染防治方案，2020年基本消除喪失使用功能的地表水體
重慶	重慶市人民政府《關于印發貫徹落實國務院水污染防治行動計劃實施方案的通知》（渝府發〔2015〕69號）
河北	2015年12月19日，河北省發布《河北省水污染防治工作方案》（以下簡稱《工作方案》），該方案已于2015年12月31日正式印發實施，包括總體要求、工作目標、重點任務和保障措施四個部分，共50條。
海南	2015年12月21日，海南省人民政府印發《海南省水污染防治行動計劃實施方案》
西藏	西藏自治區政府辦公廳印發《西藏自治區水污染防治行動計劃工作方案》
江蘇	2015年12月28日，江蘇省人民政府發布《江蘇省水污染防治工作方案》；在目標指標方面，工作方案目標總體不低于、部分嚴于國家要求。如飲用水水源地水質達到或優于I類比例指標，范圍擴展至縣級以上水源地，指標值提高至95%;城市水體消除黑臭，范圍擴大至縣級以上城市建成區。審議通過《南京市水污染防治行動計劃》南京市環保局制定了《南京市環境保護部門對排污者超標準排放污染物實施按日計罰的意見》
吉林	2015年12月29日吉林省人民政府辦公廳印發《吉林省落實水污染防治行動計劃工作方案》
青海	2015年12月29日，青海省人民政府發布《青海省水污染防治工作方案》，方案已經省政府第53次常務會議審議通過
山西	2015年12月30日山西省人民政府印發《山西省水污染防治工作方案》
貴州	貴州省人民政府印發《貴州省水污染防治行動計劃工作方案》
甘肅	2015年12月30日甘肅省人民政府發布《甘肅省水污染防治工作方案(2015—2050年)》（甘政發〔2015〕103號）
寧夏	寧夏回族自治區人民政府印發印發《寧夏回族自治區水污染防治工作方案》（寧政發〔2015〕106號）
遼寧	2015年12月31日印發《遼寧省水污染防治工作方案》；遼寧省兩會上提出制定《遼寧省飲用水水源保護條例》
河南	2015年12月31日河南省人民政府印發《河南省碧水工程行動計劃(水污染防治工作方案)》
廣東	2016年初正式印發施行《廣東省水污染防治行動計劃施行計劃》
陜西	2016年1月，《陜西省水污染防治工作方案》出臺
湖北	2016年1月10日湖北省人民政府關于印發《湖北省水污染防治行動計劃工作方案》
云南	2016年1月10日，云南省人民政府印發《云南省水污染防治工作方案》。
安徽	2016年1月14日，《安徽省水污染防治工作方案》正式出臺，該方案指出將細化治理目標，落實“一崗雙責”，嚴格環境執法監管，確保到2020年全省水環境質量得到階段性改善，污染嚴重水體較大幅度減少，水生態環境狀況明顯好轉。
江西	正式印發《江西省污染防治工作方案》并上報國務院備案
湖南	2016年初《湖南省貫徹落實〈水污染防治行動計劃〉實施方案(2016-2020年)》發布
黑龍江	2016年初《黑龍江省水污染防治工作方案》發布
新疆	新疆維吾爾自治區人民政府印發《新疆維吾爾自治區水污染防治工作方案》（新政發〔2016〕21號）
北京	按照《水十條》下達的各項目標指標任務的要求，自我加壓，提出了更加嚴格的指標。今年北京市通州區《水污染防治工作方案》將出臺。
天津	2015年10月，天津市人民政府辦公廳印發《關于貫徹落實國務院水污染防治行動計劃加快推進天津市水污染防治工作的實施意見》； 2016年3月1日，《天津市水污染防治條例》正式實施。

表格信息來源：中國水網

從列表中不難發現，全國23個省、5個自治區、4個直轄市、2個特別行政區共34個省級行政區，水十條的影響力已經覆蓋全國90%以上的地區，而且北京、天津、江蘇等多個省份都出臺了多個政策響應水十條。

對此，E20研究院資深行業分析員趙喜亮表示：針對《水十條》的落實，國家相關部委正在推進水污染防治的協商機制、有關配套政策、目標責任書和考核辦法四項關鍵工作。從地方已經發布的《水污染防治工作方案》來看，全國31個省市區按照《水十條》的要求在積極落實，其他方面地方政府需要對接相關部委重點推進的關鍵工作，進一步落實部門協作聯動、資金配套、考核等機制，通過試點示范、信息公開等方式，以推進水污染防治領域交易結構的完善，引導社會資本積極投資。

九大領域企業將瓜分4-5萬未來市場

2015年水十條發布之前，社會各界就已經開始了各種預測，對其可能帶來的經濟效益進行了各種預測，E20環境平臺首席合伙人傅濤就曾表示，根據相關測算，“水十條”涉及的工業水污染治理、城鎮水污染治理、農業污染治理、港口水環境治理、飲用水、城市黑臭水體治理、環境監管等方面，到2020年，完成“水十條”相應目標需要投入資金約4-5萬億元（其中近三年投入約為2萬億元），需各級地方政府投入約1.5萬億元。“土十條、氣十條、水十條，其實都是環保法的延續，萬億級環保需求天花板已然被打開?！?span style="text-indent: 2em;">

對此，E20研究院依據《中國環境產業發展展望——面向未來五年的環境產業戰略地圖?（V2.0版）》（以下稱，戰略地圖）對這“4-5萬億元”的市場進行了詳盡的分析，其中涉及的企業主要有45家，分別分布于戰略地圖的四大方陣——A方陣（重資產環境集團）、B方陣（區域環境綜合服務集團）、C方陣（系統解決方案提供商）及D方陣（裝備、材料生產制造商）。

E20環境平臺合伙人、E20研究院院長助理肖瓊表示，“水十條”的發布，帶動了工業水污染治理、城鎮生活污水處理、農村環境綜合整治、再生水利用、地下水、黑臭水體治理、水環境監測、海水利用、污泥處理處置等九大領域的發展，特別是推動了以黑臭水體治理為核心的水環境綜合整治項目的大量釋放，為各細分領域的環境企業帶來了市場機遇。

具體企業情況如下圖所示：

“水十條”帶動未來市場發展情況預測

項目領域	市場空間預測	對產業的影響
工業水污染治理	根據E20研究院測算，2015年到2020年，工業廢水治理領域的總投資需求約5700億，其中：工程建設市場投資約需950億元，改造市場投資約需750億，運營市場投資需求約4000億（其中第三方專業治理潛在市場約1000億）。	將對以博天環境、勝科、曉清環保、萬邦達、博世科、廣東新大禹等為代表的企業產生利好影響。
城鎮生活污水處理	根據E20研究院分析預測， 2015年到2020年間，城鎮生活污水治理及配套設施的投資需求約7000億元。	將對以北控水務、首創股份、桑德集團、碧水源、海峽環保、瀚藍環境、國中水務國禎環保、康達環保、中持環保、浦華環保等為代表的企業產生利好影響。
污泥處理處置	2015年到2020年，污泥處理處置總市場規模將達到1800億元，其中，建設資金需求約在1000億元，運營總市場規模將達到800億元，年均160億元。	將對以無錫國聯環保、裕川環境、江蘇綠威、青島天人、普拉克、桑德環境、中科博聯、機科發展、北京沃土中持水務、艾爾旺等為代表的企業產生利好影響。
農村環境綜合整治	根據規劃，縣城、重點鎮僅供水設施（不含管網）建設投資需求達540億，農村飲用水安全工程投資需求約1600-1700億元；農村污水處理投資需求約2000億元。	將對以北京建工環境發展有限責任公司、浙江富春紫光環保、海天水務集團等為代表的企業產生利好影響。
再生水利用	2015年到2020年間，包括工程建設、運營在內的投資需求將近850億。	將對以創業環保、津膜科技、碧水源、賽諾水務等為代表的企業產生利好影響。
海水利用	根據E20研究院預測，估計2015年到2020年間，市場容量將近900億元。	將對以賽諾水務為代表的企業產生利好影響。
地下水	根據E20研究院預測，2015年到2020年，地下水修復的市場空間將超過200億元。	將對以建工環境修復有限公司、高能時代、中節能大地、煜環環境、凱天環保等為代表的企業產生利好影響。
黑臭水體治理	2015年到2020年，全國黑臭水體治理市場規模約為4000億，其中相當一部分資金將通過PPP及政府采購公共服務方式來籌措。	將對以四川環能德美科技股份有限公司、廣州新之地環保產業有限公司、南京中科水治理股份有限公司、上海太和水環境科技發展有限公司等為代表的企業產生利好影響。
水環境監測	2008年以來，水環境監測市場每年以20%的速度遞增，到2013年市場擴大了近兩倍，預計到“十二五”末，水環境監測市場規模將上升到200億元左右。	將對以北京天健創新、聚光科技、力合科技、雪迪龍等為代表的企業產生利好影響。

表格信息由E20研究院提供

近1年時間過去了，以上的預測中有哪些市場機遇已經落槌定音或者已經落地生根？“水十條”實施一年落地效果如何，會帶來哪些機會？“2016（第十四屆）水業戰略論壇”將圍繞這一話題展開對話討論和主題分享，論壇以“變革時代的創新與資本”為主題，重點關注：水十條、PPP、商業模式、行業生態建立、大資本及野蠻人跨界等六大話題。論壇將于3月30日-31日在北京友誼賓館舉辦，屆時各大領域優秀代表企業將現場分享經驗和案例?！?015年度第十三屆中國水業企業評選”結果也將在論壇上揭曉。

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編輯：任萌萌

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