與三峽之姻未達生效條件，國禎環?？刂茩嗷驓w中節能

時間：2020-03-14 09:42

來源：格隆匯中國水網

3月13日，國禎環保發布公告稱，國禎集團擬向中節能轉讓所持約1.01億股國禎環保的股份，轉讓價款人民幣約14.75億元，受讓方同意按本協議約定的條件受讓該等股份。此次股份轉讓完成后，國禎集團持有公司約1.17億股股份，占公司股份總數的17.45%。中節能及其全資子公司中節能資本控股有限公司合計持有公司約1.59億股股份，占公司股份總數的23.69%。

中國水網對國禎、三峽和中節能合作的系列報道：

2019.7，

國禎環保獲定增，中節能、三峽資本、長江生態力挺

2019.9，

三峽集團擬12.77億受讓國禎環保15%股份，或成第一大股東

2020年3月13日，國禎環保(300388.SZ)公布，3月13日，公司控股股東國禎集團(“轉讓方”)與中國節能環保集團有限公司(“受讓方”、“中節能”)簽署了《股份轉讓協議》、《表決權委托協議》以及《業績承諾補償協議》。國禎集團向中節能轉讓所持約1.01億股國禎環保的股份，轉讓價格【14.6636】元/股，轉讓價款人民幣約14.75億元，受讓方同意按本協議約定的條件受讓該等股份。

《表決權委托協議》主要內容如下：甲方為安徽國禎集團股份有限公司;乙方為中國節能環保集團有限公司

雙方同意，自本協議簽署之日起，甲方無條件、不可撤銷的，將其持有的國禎環保4197.77萬股股份(該委托表決股份數將根據國禎環保總股本的變化情況進行調整，委托表決權股份數加上乙方及其實際控制的公司持有的國禎環保股份數之和為國禎環保總股本的29.95%。)對應的表決權委托給乙方行使。

《業績承諾補償協議》主要內容如下：甲方：李煒，乙方：安徽國禎集團股份有限公司，丙方：中國節能環保集團有限公司。

甲方、乙方和丙方一致同意，甲方和乙方共同連帶的對目標公司的業績承諾期間為2020年。甲方和乙方共同連帶承諾，目標公司在2020年度的凈利潤不低于3.5億元。

此次股份轉讓完成后，國禎集團持有公司約1.17億股股份，占公司股份總數的17.45%。受讓方及其全資子公司中節能資本控股有限公司合計持有公司約1.59億股股份，占公司股份總數的23.69%(上述持股比例為截止2019年12月31日的持股比例)。

據了解，2019年9月19日，國禎環保曾發布公告稱，公司控股股東國禎集團擬作價12.77億元協議轉讓公司15%股份。受讓方為三峽集團旗下全資子公司長江生態環保集團有限公司和控股子公司三峽資本控股有限責任公司。三方于9月19日在合肥簽署了《股權轉讓協議》(具體詳情：三峽集團擬12.77億受讓國禎環保15%股份，或成第一大股東)。

根據最近公告顯示，上述股權轉讓事項尚須獲得以下批準——

1、標的股份轉讓事宜獲得轉讓方安徽國禎集團股份有限公司股東會的批準;

2、標的股份轉讓事宜獲得受讓方長江生態環保集團有限公司按現有管控體系設置的長江環保集團黨委會、總經理辦公會的批準;

3、標的股份轉讓事宜獲得受讓方三峽資本控股有限責任公司董事會的批準;

4、標的股份轉讓事宜獲得中國長江三峽集團有限公司的批準;

5、標的股份轉讓事宜獲得國務院國有資產監督管理委員會批準(如需)。

因上述協議生效條件未達成，國禎集團、長江環保集團、三峽資本簽署的《股份轉讓協議》無法生效而終止。

此前，2019年7月11日晚，國禎環保披露非公開發行股票發行情況報告書。本次公司共發行1.1億股，募集資金凈額為9.28億元。此次發行的發行價格為8.58元/股，為此次發行底價8.52元/股的100.70%，為發行期首日前20個交易日公司股票均價的90.60%。

國禎環保此次定增獲得產業資本力挺，中節能資本控股有限公司、長江生態環保集團有限公司、三峽資本控股有限責任公司分別獲配5827.51萬股、3496.5萬股和1654.99萬股(詳情：國禎環保獲定增，中節能、三峽資本、長江生態力挺)。

附：