光大水務發行第四期超短期融資券

時間：2023-03-10 10:52

來源：光大水務

新加坡和香港–2023年3月9日 - 中國光大水務有限公司(「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，欣然宣布公司已完成第四期人民幣計價超短期融資券(「超短期融資券」)的發行工作，并由中國內地的全國銀行間債券市場機構投資者(「機構投資者」)認購完畢，再次獲得市場積極反應。

第四期超短期融資券的發行規模為人民幣10億元，期限為180天，發行利率2.60%，募得資金將用于償還光大水務到期債務。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，光大水務作為第四期超短期融資券發行人獲「AAA」級信用評級。渤海銀行股份有限公司擔任第四期超短期融資券發行的主承銷商及簿記管理人，寧波銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。

光大水務于2021年3月獲得中國銀行間市場交易商協會批準，可于中國內地向機構投資者按一期或分多期發行人民幣計價超短期融資券，注冊金額為人民幣 25 億元，每期不超過 270 天。2021年8月，公司完成第一期超短期融資券的發行，發行規模為人民幣8億元，期限為120天，發行利率2.4%;2022年1月，公司完成第二期超短期融資券的發行，發行規模為人民幣10億元，期限為150天，發行利率2.5%;2022年9月，公司完成第三期超短期融資券的發行，發行規模為人民幣10億元，期限為180天，發行利率1.72%。上述的三期超短期融資券均由機構投資者認購完畢，所募集的資金已用于補充光大水務附屬公司的營運資金。其中，第一、二期超短期融資券的本金及累計利息亦已全額兌付。

2021年以來，公司抓住窗口機會，以較低的財務成本多次發行超短期融資券，進一步豐富了公司的直接債務融資經驗，靈活支持公司的短期融資需求，亦顯示出公司在流動性管理方面的出色表現。光大水務將積極總結相關發行經驗，在未來持續開展融資渠道多元化的探索與實踐，進一步優化公司的融資結構，合理降低財務成本，以長短兼備的融資工具組合，為公司發展提供靈活、可靠的資金支持與保障。

編輯：趙凡

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