薛濤：效果時代五大方陣環境企業發展預測？

時間：2015-05-22 15:14

來源：E20環境平臺

作者：薛濤

在E20環境平臺參與分析的環境產業普查數據中我們看到, 我國的兩萬多家環保公司中，大部分都是提供工程服務和設備產品的中小環保公司，其中環保設備產品類公司占比57%；調查數據還顯示，截止2011年底，環境服務業中92%從業單位總資產位于2億元以下，數量多達八千家。為什么會出現這么龐大的數量和如此分散的小規模現象之間的鮮明反差，根本原因就是三十年的“前效果”時代的兩大特征:“表演市場”和“關系市場”。這是監管不到位、設施長期沒有真正運營的結果。在這類市場里，缺少優勝劣汰，卻多地方割據，經常山寨拷貝，偶爾的公開項目卻又充斥了低價競爭。

伴隨環保法、水十條等一系列全新的環保相關法規或政策的出臺，一個顯著的特點就是明確的責任歸屬和效果考核的要求，環保開始逐步跨入效果時代，效果時代的環保設施正在開始真正全面運營，排放指標將逐步被廣泛的公開和被更嚴格的監管，法律和公眾訴訟的介入將使違法成本急速上升。在這種壓力下，環保設施的運營方開始真正關注設備的運行效果和效率，而這種變化在市政公用領域還要加上混合所有制改革和特許經營PPP的深化推進。

除此以外，由于來自百姓需求的巨大壓力，直接從環境介質考核出發的效果需求（如黑臭水體消除），將給地方政府帶來極大的壓力。“環境服務外部化一定是未來的發展趨勢”，正如傅濤博士指出。這樣的外部化趨勢恰恰是環保產業的發展機會。

結合上述的變化與影響，環保企業需要如何面對，E20研究院結合產業地圖的分類，提出如下看法：

1、 I方陣的一級開發商，將成為承接地方政府環境質量需求的重要力量，A/B方陣將有可能升級到該陣營，當然，門口的野蠻人（其它相關領域的上市公司或重資產集團）也有可能破門而入。

2、 A/B方陣的重資產企業，即使不升級到I方陣，也會在面對來自地方政府的需求以及自身求發展的過程中，選擇做寬的戰略，依賴于廣泛的上下游合作，尤其是技術方面的支持，他們將充分發揮自身在交易結構設計、政府關系、投融資和項目管理等方面優勢，采用拿來主義避免自身在原創技術快速迭代方面的劣勢，來承接更廣泛的地方政府的環境治理需求。

3、C/D方陣的技術型企業，作為A/B方陣或工業客戶的供應方，縱向戰略成為其中很多企業的共同選擇。如何在技術研發和改進上取得進展，獲得競爭中的比較優勢，在環保設施真正進入認真運行，業主開始真正關心排放效果和運行成本時，技術才真正被尊重。而要想在技術方案或者產品上獲得比較優勢，在有限的資源限制下，選擇部分方向集中力量突破，并通過歷史積淀穩定其地位，就體現為縱向戰略的選擇。

4、在這樣的大背景下，企業如果想在未來的逐漸充分的市場競爭中獲取長期的優勢地位，構建自身的生態系統就非常重要。而從國家整體角度考慮環保產業的健康發展，環保產業服務平臺的建設將不但可以在這方面發揮作用，也可以幫助C/D方陣企業對接體制內未能充分發揮得技術資源，促進技術水平的提高。在一個過剩成為常態的移動互連時代的大背景下，極致化、生態化、品牌化，將成為環保企業應對效果時代的新常態。

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