《中國水務行業(yè)市場分析報告》自第一版發(fā)布以來，已經(jīng)連續(xù)十八年為業(yè)內(nèi)人士提供中國水業(yè)市場深度總結(jié)和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽為“中國水務行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點論壇的現(xiàn)場，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國水務行業(yè)市場分析報告（2021版）》，并選取部分報告內(nèi)容進行分享交流。

《中國水務行業(yè)市場分析報告》自第一版發(fā)布以來，已經(jīng)連續(xù)十八年為業(yè)內(nèi)人士提供中國水業(yè)市場深度總結(jié)和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽為“中國水務行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點論壇的現(xiàn)場，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國水務行業(yè)市場分析報告（2021版）》（以下稱《水業(yè)年度報告》），并選取部分報告內(nèi)容進行分享交流。

宋曉彤

 2021年是“十四五”的開局之年，黨的十九屆五中全會以及《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》對生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善及行業(yè)未來的發(fā)展方向做出重要部署。另外，行業(yè)政策頻發(fā)，水務行業(yè)也面臨重要的轉(zhuǎn)型和升級。2020年國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“發(fā)改委”）發(fā)布了《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項工作的通知》，明確要求抓緊補上疫情暴露出的縣城城鎮(zhèn)化短板弱項，大力提升縣城公共設(shè)施和服務能力。年初，十部委印發(fā)《關(guān)于推進污水資源化利用的指導意見》，明確指出到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟的污水資源化利用格局。此后，發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部（以下簡稱“住建部”）印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“十四五”時期要著力推進城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補齊短板弱項。由此可見，我國的水務行業(yè)已經(jīng)由大修大建的擴張向精細化治理階段邁進，而各細分行業(yè)也呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢。

 “十四五”供排水規(guī)模增速放緩未來五年仍有千億市場

據(jù)住建部統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）供水總能力達3.85億噸/日，公共供水總能力達3.32億噸/日，占供水總能力的86%。據(jù)E20水業(yè)研究中心預測，“十四五”時期城鎮(zhèn)公共供水規(guī)模增速將呈現(xiàn)下降趨勢，從“十三五”時期的3%下降到2%。“十四五”期間，公共供水能力將增加約3500萬噸/日，總投資額約1000億元左右。而區(qū)域補短板建設(shè)、備用水源地建設(shè)、高品質(zhì)供水需求以及城鄉(xiāng)供水一體化均會對未來的市場需求產(chǎn)生變化，詳細分析見報告。

市政污水與供水類似，增速也在放緩，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）污水處理總規(guī)模為2.4億噸/日，污水處理廠處理規(guī)模達到2.3億噸/日，污水處理率達到97.5%。據(jù)E20水業(yè)研究中心預測，“十四五”期間市政污水年復合增速將下降一半，由“十三五”時期的6%降至3%左右。而新增的市場規(guī)模，一方面體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施的增加，包括新建污水處理廠及原有污水處理廠擴容；另一方面則體現(xiàn)在系統(tǒng)治理下包括合流制溢流污染控制等多維度復合污水處理設(shè)施的增加，包括分散式、裝配式、衛(wèi)星式污水處理廠以及新建的初期雨水處理廠等。總體來看，“十四五”期間新增污水處理廠規(guī)模大約在3000萬噸/日左右，總投資額約1000億元。但是考慮裝配式污水處理廠等新型污水處理設(shè)施的增加，污水處理市場超過1000億。除此之外，市政污水競爭格局分析、再生水利用市場分析及地下污水廠的統(tǒng)計分析詳見報告！

管網(wǎng)建設(shè)修復市場受重視萬億市場持續(xù)釋放

2019年“三年提質(zhì)增效方案”的發(fā)布實施提高了業(yè)界對排水系統(tǒng)的重視程度，也帶動了管網(wǎng)市場的快速發(fā)展。但目前管網(wǎng)的錯接、混接、漏接以及老舊破損問題仍普遍存在，一些地區(qū)污水收集設(shè)施建設(shè)尚存空白。因此，管網(wǎng)修復和新建市場將持續(xù)受到高度重視。據(jù)住建部統(tǒng)計年鑒顯示，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）排水管網(wǎng)總長度達到102.7萬公里，“十四五”時期，每年管網(wǎng)新建、修復及運營維護市場達到千億級。

排水體制的問題也一直受到行業(yè)熱議，從數(shù)據(jù)來看（上圖），當前新建的基本為雨污分流管網(wǎng)，合流制管網(wǎng)呈逐漸下降的趨勢。根據(jù)政策要求，未來新建城區(qū)管網(wǎng)將以雨污分流為主；對于老舊城區(qū)的改造，有條件的地方開展雨污分流制改造，而對于條件不成熟區(qū)域，則實施合流制溢流污染治理，匹配可行的技術(shù)及施工方案。各省管網(wǎng)詳細情況分析以及排水管網(wǎng)修復技術(shù)分析也將在報告呈現(xiàn)！

村鎮(zhèn)污水處理市場處于成長期建制鎮(zhèn)污水處理市場規(guī)模將達1500億元

近年來，國家“一號文件”持續(xù)關(guān)注我國農(nóng)村發(fā)展的突出問題，其中的一個重要方向是農(nóng)村環(huán)境的改善。“十三五”前期，由于規(guī)劃、資金等一系列問題，村鎮(zhèn)污水治理存在一定的延后，“十三五”末逐步發(fā)展，2020年建制鎮(zhèn)污水處理率同比大幅提高，達到61%，比2019年提高了18個百分點。

相較于城鎮(zhèn)污水處理，村鎮(zhèn)污水處理存在以下幾個問題：

第一，   建項目時未充分考慮農(nóng)村特征，常出現(xiàn)人口數(shù)量調(diào)查等與實際情況“不匹配”的問題；而管網(wǎng)建設(shè)滯后，導致污水不能按規(guī)劃應收盡收進，造成的村鎮(zhèn)污水處理廠“曬太陽”問題。

第二，   項目后期運營難度高，資金保障能力低，社會資本風險大。

編輯：李丹