村鎮(zhèn)污水處理短板也意味著該領(lǐng)域仍有較大的市場(chǎng)空間。“十四五”時(shí)期，建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施新建和改造市場(chǎng)規(guī)模約為1500億元。詳細(xì)的村鎮(zhèn)環(huán)境治理政策，建制鎮(zhèn)供排水市場(chǎng)分析，以及村鎮(zhèn)工藝與成本分析詳見(jiàn)報(bào)告。

工業(yè)園區(qū)污水處理建設(shè)空間釋放第三方治理模式逐漸凸顯

2015年發(fā)布的“水十條”及近期生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理環(huán)境管理的通知》，均對(duì)工業(yè)園區(qū)污水處理提出要求。此外，在長(zhǎng)江大保護(hù)下，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶11省市工業(yè)園區(qū)污水處理市場(chǎng)備受關(guān)注。目前，工業(yè)園區(qū)污水處理主要包括依托城鎮(zhèn)污水處理廠、依托園區(qū)自建污水處理設(shè)施、依托園區(qū)內(nèi)企業(yè)污水集中處理設(shè)施等三種類型。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶十一省市，50%以上的工業(yè)園區(qū)污水依托城鎮(zhèn)污水的集中處理設(shè)施進(jìn)行處理，尤其上海和浙江兩地，占比達(dá)到了90%以上。而當(dāng)前，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施負(fù)荷率較高，達(dá)到80%左右。

工業(yè)園區(qū)廢水排入城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，一方面將進(jìn)一步擠占城鎮(zhèn)污水處理空間，增加市政污水處理廠的處理壓力；另一方面，高負(fù)荷率運(yùn)行的污水處理廠運(yùn)行調(diào)控不足，無(wú)法較好的應(yīng)對(duì)水質(zhì)水量變化，大幅增加出水超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，為降低市政污水處理廠的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)自建污水處理廠將會(huì)刺激工業(yè)園區(qū)污水處理市場(chǎng)空間釋放。

 此外，環(huán)保管家等第三方治理模式受到行業(yè)的重視。工業(yè)園區(qū)的管理將向綜合化發(fā)展，除了污水處理外、固體廢物、大氣污染以及常規(guī)的物業(yè)管理等將進(jìn)行有機(jī)結(jié)合和協(xié)同形成“環(huán)保管家”模式。治理企業(yè)可根據(jù)自身的性質(zhì)，在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行有機(jī)結(jié)合。目前，上海、浙江、山東、安徽等四省市出臺(tái)了環(huán)保管家服務(wù)規(guī)范的地方文件，四個(gè)省份的環(huán)保管家文件要求有所差別，但總體而言均對(duì)環(huán)保管家模式的發(fā)展起到一定的引導(dǎo)規(guī)范作用，具體詳見(jiàn)報(bào)告。

城市黑臭水體治理目標(biāo)基本完成長(zhǎng)效監(jiān)管與農(nóng)村水環(huán)境市場(chǎng)開(kāi)啟

2015年，“水十條”的發(fā)布對(duì)黑臭水體的治理期限提出了明確的考核要求。“十三五”時(shí)期，在各級(jí)政府的重視下，黑臭水體治理取得了明顯的成效。

截止2020年底，全國(guó)地級(jí)及以上城市黑臭水體消除比例達(dá)到98.2%；七大重點(diǎn)流域方面，截止2019年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)江、黃河、珠江流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例已達(dá)到70%以上，長(zhǎng)江、珠江流域已超過(guò)75%。

雖然“水十條”的目標(biāo)已基本完成，但未來(lái)水環(huán)境治理市場(chǎng)仍有較大空間，主要來(lái)源于三個(gè)方面：一是已治理河道的反黑反臭的返工類項(xiàng)目，此類項(xiàng)目將對(duì)于治理企業(yè)的技術(shù)能力提出更高要求；二是斷面考核帶來(lái)新增河道治理機(jī)會(huì)；三是農(nóng)村水環(huán)境治理市場(chǎng)的釋放。2019年，生態(tài)環(huán)境部會(huì)同水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村黑臭水體治理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出到2025年，形成一批可復(fù)制、可推廣的農(nóng)村黑臭水體治理模式，加快推進(jìn)農(nóng)村黑臭水體治理工作，到2035年，基本消除我國(guó)農(nóng)村黑臭水體。

另一方面，河道的“長(zhǎng)效監(jiān)管”逐步受到政府的重視，特別是對(duì)已完成治理的河道進(jìn)行長(zhǎng)效監(jiān)管，除了常規(guī)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)外，特殊污染物的監(jiān)測(cè)及分析受到行業(yè)關(guān)注。

 而環(huán)境治理主體也在著一些變化，“十三五”時(shí)期，建筑型央企成為了水環(huán)境PPP項(xiàng)目社會(huì)資本牽頭方的主力軍；水環(huán)境PPP項(xiàng)目分布在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿線占比達(dá)到51%，這與長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)長(zhǎng)江大保護(hù)行動(dòng)推動(dòng)有很大關(guān)系。（詳情點(diǎn)擊：薛濤：三大關(guān)系預(yù)判“十四五”，從“污水資源化”文件說(shuō)開(kāi)去），更多內(nèi)容詳見(jiàn)報(bào)告。

除此之外，水務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局亦在發(fā)生變化，行業(yè)集中度不斷提高，截止2020年底，43家十大影響力入圍企業(yè)水務(wù)總規(guī)模達(dá)到3.7億噸/日，同比增長(zhǎng)0.3億噸/日。地方水司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化擴(kuò)張，智慧水務(wù)考核性指標(biāo)要求帶來(lái)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

“十四五”期間，水務(wù)行業(yè)治理仍然存在萬(wàn)億市場(chǎng)空間，無(wú)論是供排水的新增規(guī)模增長(zhǎng)，還是提質(zhì)增效帶來(lái)的管網(wǎng)新建維護(hù)市場(chǎng)，亦或是水環(huán)境的存量市場(chǎng)和下沉農(nóng)村水環(huán)境的新市場(chǎng)空間等等。“十四五”期間，各細(xì)分領(lǐng)域仍將持續(xù)發(fā)展，發(fā)展階段及競(jìng)爭(zhēng)格局也持續(xù)變化。企業(yè)在做未來(lái)發(fā)展規(guī)劃時(shí)，除了關(guān)注自身能力的提升外，也要時(shí)刻把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的變化，內(nèi)外部結(jié)合的考慮未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。對(duì)于水務(wù)行業(yè)更多的發(fā)展動(dòng)態(tài)，詳情請(qǐng)參見(jiàn)《水業(yè)年度報(bào)告（2021版）》。

水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告目錄

第一章水務(wù)行業(yè)重點(diǎn)速覽

1. 環(huán)境污染治理投資及模式

1.1     環(huán)境污染治理投資

1.2    PPP項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

1.3    EOD模式

2.  “十四五”水務(wù)行業(yè)發(fā)展提出明確方向

2.1     污水處理及資源化發(fā)展

編輯：李丹