作為迄今為止全球環(huán)境領(lǐng)域最大的一筆交易，威立雅并購(gòu)蘇伊士倍受矚目，牽動(dòng)著環(huán)境行業(yè)的神經(jīng)。

12月14日，歐盟委員會(huì)正式批準(zhǔn)威立雅收購(gòu)蘇伊士，這是威立雅完成此次并購(gòu)項(xiàng)目的關(guān)鍵，也是打造全球生態(tài)轉(zhuǎn)型標(biāo)桿企業(yè)的決定性一步。至此，此次并購(gòu)正式進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

威立雅已與歐盟委員會(huì)進(jìn)行密切合作，以解決所有與競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)的問題：

首先，在威立雅與第三方聯(lián)合體就為成立新蘇伊士而達(dá)成的商業(yè)協(xié)議中，剝離了大部分被歐盟委員會(huì)判定存在競(jìng)爭(zhēng)問題的資產(chǎn)。這份商業(yè)協(xié)議與Meridiam、GIP 、 La Caisse des Dép?ts/CNP Assurances 組成的投資者聯(lián)合體簽署，協(xié)議內(nèi)容體現(xiàn)在威立雅和蘇伊士于 2021 年 4 月簽署的合并協(xié)議和 2021 年 10 月 22 日簽署的購(gòu)買協(xié)議中。

合并完成后，新蘇伊士的營(yíng)業(yè)收入接近 70 億歐元，包括蘇伊士在法國(guó)的水務(wù)與資源回收業(yè)務(wù)，在意大利、中歐、非洲(包括摩洛哥)、中亞、印度、中國(guó)和澳大利亞的國(guó)際資產(chǎn)，以及全球數(shù)字和環(huán)境業(yè)務(wù)。

其次，為滿足歐盟委員會(huì)對(duì)某些其他市場(chǎng)的要求，威立雅還在工業(yè)水、移動(dòng)解決方案和特殊工業(yè)廢物領(lǐng)域給予了一些額外的補(bǔ)救措施。

鑒于以19.85 歐元/每股的價(jià)格要約收購(gòu)蘇伊士股份的唯一先決條件已經(jīng)獲得滿足，隨著收購(gòu)要約的截止日期經(jīng)法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)管理局 AMF 確定為2022 年 1 月 7 日威立雅和蘇伊士之間的合并進(jìn)入最后階段。

威立雅董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官安東尼·弗雷羅表示，我對(duì)這一決定感到非常高興，這證明了我們此次合并的力量和意義，以及我們應(yīng)對(duì)全球氣候和環(huán)境危機(jī)挑戰(zhàn)的能力。這一批準(zhǔn)意味著合并進(jìn)入了最后的階段，僅剩最后幾周的時(shí)間。我非常有信心確保此次合并在對(duì)所有利益相關(guān)者的最佳條件下開展，同時(shí)我們所有的社會(huì)承諾在整個(gè)過程中都將得到尊重。

擬議的合并已獲得18個(gè)國(guó)家和地區(qū)主管機(jī)構(gòu)中15個(gè)的批準(zhǔn)，目前智利、英國(guó)和澳大利亞的競(jìng)爭(zhēng)主管機(jī)構(gòu)仍在審查中。

威立雅希望通過這次收購(gòu)把其打造成全球生態(tài)轉(zhuǎn)型冠軍

公開資料顯示，收購(gòu)后，蘇伊士將分成兩部分，一部分的100億營(yíng)收將并入威立雅;另一部分近70億歐元的營(yíng)收將用于成立新蘇伊士，其中包括蘇伊士在法國(guó)的水務(wù)與回收再生業(yè)務(wù)，在意大利、中歐、非洲(包括摩洛哥)、中亞、印度、中國(guó)和澳大利亞的國(guó)際資產(chǎn)，以及全球數(shù)字和環(huán)境業(yè)務(wù)，使其能夠在法國(guó)和國(guó)際上保持增長(zhǎng)前景和創(chuàng)新能力。

今年七月中旬，威立雅集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁兼亞洲區(qū)董事長(zhǎng)馬凱在接受媒體采訪時(shí)表示，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)而言，合并后產(chǎn)生的新蘇伊士公司將會(huì)保留蘇伊士在中國(guó)內(nèi)地的水務(wù)業(yè)務(wù)，以及兩個(gè)危廢項(xiàng)目。而蘇伊士的其他項(xiàng)目將劃歸威立雅。威立雅的營(yíng)業(yè)額是270億歐元，再加上并購(gòu)的蘇伊士營(yíng)業(yè)額100億歐元，合并后公司的總營(yíng)業(yè)額將會(huì)達(dá)到370億歐元。

通過對(duì)蘇伊士的收購(gòu)，威立雅可以形成一個(gè)強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)以及發(fā)揮工業(yè)協(xié)同效應(yīng)，預(yù)計(jì)收購(gòu)后收入約為370億歐元。威立雅希望通過這次收購(gòu)把其打造成全球生態(tài)轉(zhuǎn)型冠軍。

在談及為什么選擇蘇伊士時(shí)，馬凱表示，全球生態(tài)危機(jī)當(dāng)前，環(huán)保領(lǐng)域需要一個(gè)標(biāo)桿企業(yè)。威立雅需要在人才、經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域與一個(gè)強(qiáng)有力的伙伴展開合作，從而提供更好的環(huán)保解決方案，而威立雅并購(gòu)蘇伊士則為這一生態(tài)轉(zhuǎn)型世界領(lǐng)軍企業(yè)的誕生提供了可能。

此次交易不僅僅在規(guī)模上是行業(yè)之最，更重要的是交易后能夠形成合力，更好應(yīng)對(duì)全球生態(tài)轉(zhuǎn)型。這次交易有三個(gè)比較重要的方面：首先，合并之后能夠使威立雅更加有效的投資，更好地進(jìn)行環(huán)保方面的創(chuàng)新;二是更好地整合人才和資源，交易不僅僅是做加法，更多的是做乘法，能夠找到更加有效的環(huán)保解決方案;三是這次合并能夠促進(jìn)威立雅與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管者加強(qiáng)在綠色發(fā)展尤其碳減排方面的交流與溝通。

我們熱烈歡迎蘇伊士的人才加入，這次合并能夠讓兩家公司的優(yōu)勢(shì)和資源互補(bǔ)，更好地支持亞洲的綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

新的蘇伊士將被創(chuàng)建 智慧化解決方案為關(guān)鍵

作為法國(guó)環(huán)境服務(wù)行業(yè)先鋒，蘇伊士承諾將持續(xù)加大在中國(guó)的投資發(fā)展，冀助力中國(guó)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的目標(biāo)和愿景。

蘇伊士高級(jí)執(zhí)行副總裁紀(jì)安嵐在此前接受媒體采訪時(shí)表示，隨著最近與威立雅的收購(gòu)交易，集團(tuán)計(jì)劃創(chuàng)建一個(gè)新的蘇伊士。新蘇伊士將由實(shí)力強(qiáng)大、聲譽(yù)良好的股東組成的聯(lián)合體共同持有，聯(lián)合體決心支持新蘇伊士雄心勃勃的發(fā)展戰(zhàn)略，使其成為靈活和創(chuàng)新的全球環(huán)境服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。未來，我們將繼續(xù)保持蘇伊士原有的名稱和品牌。我們將依托在法國(guó)和歐洲的根基，包括技術(shù)能力，繼續(xù)開拓國(guó)際市場(chǎng)。毋庸置疑，亞洲(特別是中國(guó))將是國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展的重中之重。我們的新戰(zhàn)略是加強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)上的現(xiàn)有地位，尤其是中國(guó)的市政和工業(yè)領(lǐng)域的水務(wù)和固廢業(yè)務(wù)對(duì)整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展至關(guān)重要。

“憑借專業(yè)技術(shù)和設(shè)計(jì)方案，蘇伊士將繼續(xù)使水務(wù)價(jià)值鏈的價(jià)值最大化，并擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)的水資源循環(huán)利用。” 她也透露，蘇伊士還將發(fā)展固廢業(yè)務(wù)，特別是危險(xiǎn)廢棄物處理、廢轉(zhuǎn)能、土壤修復(fù)和循環(huán)利用。

“可以預(yù)見智慧化解決方案是我們未來幾年發(fā)展的關(guān)鍵。我們將在亞洲建立一個(gè)智慧與環(huán)境解決方案的平臺(tái)，用數(shù)字化和智慧化技術(shù)協(xié)助客戶提高其運(yùn)營(yíng)效率，”她說，“我們的目標(biāo)很簡(jiǎn)單，成為中國(guó)最好的環(huán)保企業(yè)。蘇伊士不一定是最大的，也不一定是價(jià)格最低的，但在卓越運(yùn)營(yíng)、利益相關(guān)者關(guān)系和可持續(xù)的資產(chǎn)管理方面要優(yōu)于其他所有公司。雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，但只要市場(chǎng)足夠大，就能夠?yàn)槲覀兲峁┳銐虻臉I(yè)務(wù)，那么我們?cè)谖磥?0至15年將保持健康增長(zhǎng)。”

威立雅蘇伊士并購(gòu)大戰(zhàn)回顧

從去年8月，威立雅首次提出要收購(gòu)蘇伊士股份起，這場(chǎng)收購(gòu)大戰(zhàn)走到今天已經(jīng)有一年多的時(shí)間，中國(guó)水網(wǎng)梳理了其中的重大節(jié)點(diǎn)：

2020年8月30日，威立雅提出以29億歐元的價(jià)格從法國(guó)天然氣和電力公司Engie手中收購(gòu)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蘇伊士集團(tuán)29.9%的股份，以創(chuàng)建一個(gè)“生態(tài)改造的世界冠軍”。

編輯：趙凡