國中控股融資80億港元用于水務資產收購

時間：2010-10-19 10:05

來源：中國水網

中國水網訊 10月15日,國中控股(00202-HK)宣布與建銀國際金融有限公司(建銀國際)簽署戰略合作協議,后者將在未來2年內協助國中控股融資80億港元、以收購國內總量為450萬噸日處理能力的無負債水務資產。這標志著,國中控股旗下子公司國中水務（600187.SH）的業務將面臨巨大的發展機遇。

協約儀式于15日17時在北京國中商業大廈舉行。儀式上，雙方領導均發表致辭并表達了良好的合作愿景。

據悉,國中控股已委聘建銀國際為財務顧問，就有關潛在收購環保及水處理項目及其他潛在項目建議集資最多80億港元，提供財務咨詢服務。建銀國際將負責為有關建議集資安排提供意見及建議、制定交易架構、以及為公司引入策略投資者。

建銀國際董事總經理李紹明表示，建銀國際很榮幸與國中控股達成長期的戰略合作，并看好國中控股未來廣闊的發展前景、看中國中的企業法權結構優勢，認為國中水務具備一支高素質、高水平的管理團隊。希望在建銀國際的專業服務協助下，國中控股在國內乃至國際的水務行業、環保領域成為行業龍頭。

已接受國中控股董事會邀請出任董事會主席的張揚先生指出，國中在過去的10年發展歷程中，形成了很好的企業法股權結構、選擇了具有發展潛力的環保水務行業，對已經取得成績他感到滿意。他希望在建銀國際這個專業的財務顧問團隊助力下，集團在未來1、2年內把握住空前的機遇。

不久前，中金公司剛剛發表了行業分析報告，稱看好中國水務市場廣闊的發展前景。國中控股是最早投資經營中國水務行業的屬地化投資者，在多年實踐的基礎上及對中國水務市場的現階段競爭局面的冷靜分析下，明確地提出現階段在追求城市水務資產的規模的基礎上，更加注重追求企業綜合競爭素質的提高，追求服務質量，從而最大程度追求利潤及現金流回報的戰略目標。

目前,國中控股的主要戰略思路為通過一系列的融資活動、籌集約80億港元資金用于收購中國境內水務及其他項目。利用企業的法權結構優勢，利用當前的宏觀經濟環境和貨幣形勢，充分在境外集資，投資具備穩定收益的人民幣水務資產，在獲取行業、企業特有利潤的同時，在匯率和利率的有利趨勢下，極大化股東回報。未來一年內利用項目負債A股股本化的手段將國中水務(600187)打造成為擁有100億凈資產無負債且總量為600萬噸日處理能力的一流國內水務企業。

上述的企業發展戰略規劃、實施是公司團隊多年辛勤奮斗下的成果，市場普遍預期只要突破融資的發展瓶頸，國中控股的業務將迅速發展壯大，建銀國際此次的大力協同將使國中控股得到一次空前的發展機遇。

通過戰略價值考慮，目前國中控股在國內A股和香港H股市場上擁有兩個投融資平臺，這種結構因在中港兩地尚無先例，也因為擁有了行業競爭對手難以企及的投資結構和潛在價值被業內看好。兩個平臺使集團享受到人民幣升值帶來的匯兌收益；享受國內資本市場的高估值帶來的好處；更便于吸引境外投資；并達到降低成本、提高水務資產回報率的戰略協同效應。也正是這樣，才吸引了建銀國際等國際上知名的金融機構紛至沓來。

張揚先生在儀式上強調，國中控股一定要抓住目前有利的經濟環境實現跨越式發展。

編輯：全新麗

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