薛濤：二十年水業縱深，貫穿生態未來

時間：2018-04-17 17:42

來源：中國水網

作者：鞠歡整理

快速發展時期。第二階段是耳熟能詳的特許經營時代，即PPP 1.0時代。在這個時代，兩個文件非常重要，第一個文件2002年12月，基本算2003年，就是住建部《關于推進市政公用行業市場化改革的意見》，打開了水務市場化的大門。還有一個重要文件是2010年國務院發布《關于加快培育和發展戰略性新興產業的意見》，促使一大批水務領域的企業得以上市發展。此外，企業端還有一些典型事件：康達環保2003年江蘇豐縣污水廠BOT項目，中環水務2003年由上海實業控股有限企業、中國節能環保集團企業聯合出資設立。

這個階段內，我們E20正式啟動了第一屆水務評選，帶領大家重溫15年前第一屆水業十大影響力企業榜單，上榜企業分別有首創、威立雅、深圳水務、中法水務、北京排水集團等等企業，很多企業的大力支持是E20持續下去的重要力量來源。我們向第一屆水業十大影響力企業致敬，多年來隨著馬太效應的加劇，我們的十大影響力企業榜單逐年的變動并不是很劇烈，但是最初的榜單對比今年的十大影響力榜單，卻只有四家企業依然持續保持在十大影響力企業的行列，他們是首創、中法水務、桑德和中環保水務，我們也祝愿其他企業能夠再次奮發圖強，重歸榜單。

后發展時期。到2014年是總所周知的PPP2.0時代，以及PPP帶來的多元競爭格局。“水十條”的出臺，PFI黑臭水體，城市水環境新的商業模式引入，產生了很多重要的變化。(鏈接→ 通源環境奚姍姍：河道底泥無處可埋，何不考慮資源化?)

從企業端可以明顯看到這些變化，工程企業、園林企業借著PFI的新規則沖擊了傳統投運公司的領地 (鏈接：薛濤演講實錄： PPP萬余大數據揭秘PFI影響下水務市場大變局)，其他新進入者也有卓越的表現：比如三年前，博天從煤化工領域全面進入市政領域，雙軌作戰，并與2017年成功上市(鏈接→ 趙笠鈞：與美相伴向美而行);中持股份2017年上市(鏈接→ 中持邵凱：系統創造環境價值為中小城市實現環境夢);東旭藍天在2017年在各種業績榜上嶄露頭角(鏈接→ 東旭藍天盧召義：新時代背景下，環保企業如何變革突破?);嶺南園林2018年更名為嶺南股份，整個水務行業的競爭格局將愈加激烈(鏈接→ 閆冠宇：嶺南股份對于“水+”的思考與實踐)。

我曾經認為，在水環境領域，如果有黑臭水體治理，還是傳統環保A方陣投資運營企業占據絕對優勢。(鏈接：規范之下PPP應走向何方——再定義PPP里的運營)但是，在第一眼看到這張表的時候卻出乎意料!左邊圖片按照金額劃分，右邊按照項目數劃分，發現A方陣企業正積極進入水環境領域，從水環境領域(含景觀類)到績效約定類水環境領域，市場份額(按投資額)從27%變為34%，市場份額(按項目數量)從21%變為29%，可以看出他們的優勢一下變得很明顯;同時可以發現，在水環境領域中，園林企業、建筑型央企、工程企業都拿到了幾乎均等的份額。

山重水復

以生態文明為導向的價值體系下，水務市場空間超萬億

進入第二章，今天上午的論壇劉世錦老師講到中國經濟將進入中速發展階段，隨之水務投資必將進入中速發展。(鏈接：劉世錦：中速增長平臺背景下的綠色發展)依然看到，在“生態文明”、“兩山論”、“組織機構改革”等等關鍵詞的背景下，環境領域即將面臨一段小陽春的爆發時期。

如餅圖中數據顯示，各個領域都對環境治理的需求提出了極大的需求：“后十三五”時期，水環境領域中水環境治理的10000億需求以及村鎮污水1200億需求，提標改造1000億需求，傳統市政領域新增項目機會的需求及提標改造需求中供水部分需求700億元，以及污水需求超1900億元。

新建項目還看水環境治理，傳統市場較穩定

傳統市政供水新建機會700億，污水新建機會740億

首先，來看傳統市政領域的市場機會分析。第一看供水，可以發現，在供水領域中新建的項目機會與行政級別成反比，在鄉村、建制鎮潛藏著巨大的項目機會，但這些項目并不好做。再來看污水，我們對市政污水建設的余量部分進行研究發現，現有中小城市污水處理能力比例依然弱于大城市，中小城市尚有40億市場機會釋放;再看縣城的市場機會，按照《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》來看，至少還存有700億元市場機會。

另外，王家卓專家在早上會議中提到，目前的管網建設尤其是運營管理水平有所滯后。(鏈接：王家卓：城市水環境治理的現狀、6個問題與10個發展方向)根據統計數據，城市污水排放量增速是4%，但是管網投放的增速是13%，原因有兩點：第一，很多管網需要更新和新建，滿足黑臭水體的治理要求;第二，當污水設施廠網進入鄉鎮，往往管網的投資占比大于城市污水處理的常規比例。在污水圖右側可以看到20年來在城市與縣城兩種污水處理廠建設情況對比，在不同的波段，例如1998年到2003年城市污水處理廠的增量更多，但是在2008年前后，縣城帶來更大的增量，2013年以后，城市再次占據上風，2016年到2017年以后，縣城污水增量又開始出現增加的態勢。(鏈接：縱觀“后十三五”水務大熱點，把脈PPP模式新趨勢)

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編輯：趙凡

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