除了污水處理廠，還有很多處理設(shè)施，有一部分是臨時的設(shè)施，在這張圖可以看到各省的臨時設(shè)施和污水處理廠的比例。預(yù)測不久后，其中的一部分臨時設(shè)施會被替代為城市污水處理廠。同時預(yù)計(jì)伴隨黑臭水體治理的進(jìn)行，臨時設(shè)施建設(shè)也將有一段高峰的增量。同時，前面曾提到過，要達(dá)到黑臭水體治理的效果需求，需要更高的污水收集處理比例，還要考慮初期雨水的處理需求，因此供水和污水總量(3億和2億)之間還有1億差額還會潛藏著污水處理需求尚未被滿足，這將會帶來污水處理廠的建設(shè)增量。

黑臭水體治理任重道遠(yuǎn)

再來分析黑臭水體，2100條黑臭水體，53.3%完成了治理。黑臭水體治理中EPC模式占76%，說明政府主導(dǎo)投資的業(yè)務(wù)大約占四分之三，PPP領(lǐng)域承接的大約只有四分之一。上圖中左下角是對截至目前各省處在方案制定階段的黑臭水體治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可以看到，安徽、湖南、遼寧、廣東這四個省有大量的需求還沒有滿足，這些方案治理中的黑臭水體治理項(xiàng)目后續(xù)可能以EPC的方式，也可能以PPP的方式推向市場，是未來企業(yè)需要關(guān)注的地方。(鏈接：年度完成率已過四成， 黑臭水體治理進(jìn)入“深水區(qū)”)

同時，備受行業(yè)關(guān)注的3月底財(cái)政部PPP項(xiàng)目情況，我們稍后的會議上探討PPP未來發(fā)展的問題。同時，E20數(shù)據(jù)中心也在這段時間緊密地工作，3月30日統(tǒng)計(jì)出來黑臭水體相關(guān)的項(xiàng)目分布：在財(cái)政部國家?guī)熘校芾韼祉?xiàng)目金額占比88%，總共4163億，其中落地項(xiàng)目總金額已達(dá)到將近3000億。在國家?guī)斓腜PP項(xiàng)目中，大概還有將近一半要推向市場，也是今年或者明年水環(huán)境上市企業(yè)非常關(guān)注的目標(biāo)方向，圖中還顯示了這類項(xiàng)目不同階段的比例分配，具體細(xì)節(jié)會在我們給會員的報(bào)告中體現(xiàn)。

污泥市場需求差異明顯，百億市場待釋放

上圖表示的是污泥需求分析情況，根據(jù)各省污泥建設(shè)的規(guī)模對應(yīng)各省所需的污泥無害化處理需求量，中間產(chǎn)生的缺口，可以看出不同的省份潛在的污泥處理設(shè)施市場空間。另外，還需注意一點(diǎn)，上述這些污泥處置的裝置，預(yù)測在未來更高的環(huán)保要求下，很多低水平的污泥處置裝置即將要被替換。研究院已發(fā)布中國污泥處理處置報(bào)告，E20會員可以咨詢相關(guān)人員獲取。(鏈接：2020年需無害化污泥量將達(dá)5000萬噸，十三五市場空間有多大?)

污水廠提標(biāo)改造或存千億空間

最近，合肥評審了三個地表IV的污水處理廠BOT方案，說明污水處理提標(biāo)改造領(lǐng)域存在可關(guān)注的機(jī)會。右側(cè)是一個簡單的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大約有3%污水廠要求地表IV的排放標(biāo)準(zhǔn)，敏感區(qū)全部要求2017年年底達(dá)到一級A，還有相當(dāng)一部分沒有完成。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，以清研環(huán)境(鏈接：無問西東——看技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)如何選擇自己的生態(tài)之路?)、金科環(huán)境(鏈接：金科環(huán)境張慧春：以藍(lán)色生態(tài)模式迎接城市綠色發(fā)展)為代表的企業(yè)在此領(lǐng)域具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。

村鎮(zhèn)市場空間大，需謹(jǐn)慎

村鎮(zhèn)市場方面，首創(chuàng)總經(jīng)理?xiàng)畋笙壬劦胶茉缇蛯Υ彐?zhèn)領(lǐng)域展開布局。(鏈接：楊斌：環(huán)境產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新時代 首創(chuàng)股份啟動“生態(tài)+”實(shí)踐)按照“十三五”規(guī)劃，農(nóng)村2020年污水處理率需達(dá)到60%。看到一個有意思的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)是逐年建成的污水處理廠的規(guī)模數(shù)字變化，相信在未來的小型污水處理廠的數(shù)量會逐漸增多。

存量市場繼續(xù)看好，省域機(jī)會差異大

新增部分告一段落，再來看看存量市場空間。先看供水市場化的比例，在2008年、2009年一系列的外資收購，供水的市場化進(jìn)入一短時間的停滯階段，但是伴隨著去年財(cái)政部一系列文件，PPP迎來了第二波春風(fēng)，供水市場化比例在2016年到2017年出現(xiàn)了上揚(yáng)，但是對比污水，供水市場化的比例還是很低。再看一下污水的市場化比例中的存量部分，這張圖可以看到，對于供水市場化比例大約18%，污水市場化比例基本達(dá)到了40%，紅色部分是市場化所做的部分，而藍(lán)色的是非市場化的存量部分。在圖中我們還可以清晰地看到，2008年四萬億對社會資本在污水廠投資建設(shè)上的擠出效應(yīng)，在2014年以后得到了改善，而去年在“全面污水垃圾市場化”的財(cái)政部PPP文件的要求下，污水新增的市場化的貢獻(xiàn)達(dá)到了70%，可以看到作為市場化的力量，在污水能力建設(shè)中的一個貢獻(xiàn)。(相關(guān)閱讀→ 樊雪蓮：“萬朗”三次技術(shù)轉(zhuǎn)型迎接管網(wǎng)的春天)

2017年國家有關(guān)部委發(fā)布兩個重要文件，一個是國家發(fā)改委《關(guān)于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作(PPP)項(xiàng)目的指導(dǎo)意見》，推動民企更積極參與PPP項(xiàng)目，一個是國家發(fā)改委《關(guān)于加快運(yùn)用PPP模式盤活基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)有關(guān)工作的通知(發(fā)改投資〔2017〕1266號)》，提出存量基礎(chǔ)設(shè)施的PPP或者市場化的要求，這些存量里隱藏著未來的機(jī)會。下圖可以看到很多潛藏著項(xiàng)目機(jī)會的信息。

編輯：趙凡